如何用“保單體檢專家”微信小程序做保單整理

保單體檢專家是一款給專業保險人使用微信小程序，可以給客戶做家庭保單整理與體檢、被保險人保額匯總、保障項目統計、客戶管理維護，它的設計機理和云Excel類似，用戶可使用其錄入資料，錄入的資料以數據加密方式保存在阿里云，僅用戶可查看，開發者無法查閱調取錄入的數據，可理解為給保險人使用的專業版云Excel，數據跟隨微信賬戶可跨平臺、跨機器使用，具有極高的便攜性。因不能調閱客戶錄入的數據，故該程序并不提供目前常見的大數據統計報告：例如已被錄入該程序的總體客戶性別分布、地區分布、年齡段統計、保單總數量統計、客戶總保

東西/原料

微信搜刮小程序“保單體檢專家”
注冊參謀即可利用

方式/步調

1
點擊“客戶辦理”，錄入一個家庭當作員信息，客戶名稱和生日需精確錄入，客戶生日涉及到保障期和繳費期的主動計較。注重，聯系人必需錄入手機號碼，才能領受陳述。
2
每個客戶錄入后可以經由過程打標簽的體例構建客戶畫像，便利辦理客戶。標簽可搜刮，搜刮成果以綠色圓點標示，便利辦理具有不異標簽的客戶。
3
一個完整家庭錄入后，會顯示在統一個組別模塊辦理，即使搜刮也不會拆散。
4
完當作客戶根基信息錄入后，返回顧頁，點擊“保單體檢”，然后點擊“編纂保單”，按照名字錄入對應被保險人的保單，每個本家兒險均要錄入對應的保障項目保額，如圖示。例如本家兒險是壽險，則在編纂保障項目里錄入通俗身死保額；附加險是重疾險，則錄入重疾保額。在錄入過程中可點擊暫存，隨時保留。
5
所有客戶保單錄好后，返回“保單體檢”，點擊斗室子圖片“生當作陳述”，和客戶做好需求闡發后，錄入您的個性化陳述和建議，在保額匯總里按照需要錄入建議保額，點擊“保留”發送給客戶。客戶收到后獲取手機驗證碼即可打開閱讀，客戶下次想查看，可隨時打開小程序“保單體檢專家”，進入“我是客戶”查看。點擊“保單明細”，即可具體展示錄入的保單信息。客戶看到的頁面和參謀看到的是一樣的。
END