當一家公司、組織、地區或教育機構在尋找投資服務,如會計、精算服務或資產管理時,往往會出現競價過程,尤其是對于養老基金或大學養老基金等公共機構,必須有一定程度的問責在公司層面上,這也同樣適用,因為董事會將要求管理層...
當一家公司、組織、地區或教育機構在尋找投資服務,如會計、精算服務或資產管理時,往往會出現競價過程,尤其是對于養老基金或大學養老基金等公共機構,必須有一定程度的問責在公司層面上,這也同樣適用,因為董事會將要求管理層對所做的決策負責。競爭性招標過程是保持第三方服務提供商采購的透明方法的一種方式,該方法保持公平,并且一旦成功完成,將選擇合適的供應商。

當公司尋求投資服務時,可能會出現競標競爭性招標通常以征求建議書(RFP)開始,RFP由尋求金融服務的實體或管理搜索過程的外部顧問發布。文件向公眾發布或僅在邀請的基礎上發布。合同的資格在RFP,因此,在競爭性招標過程中,大多數有資格的公司都會回復邀請。為了使服務提供商能夠有效地響應,將在投標人和發行人或顧問之間確定一個問答(Q&a)期。在Q&a期之后,將強制規定提交截止日期在公開競價過程中,收到的服務提供商條目可供其他人查看。封閉式競價過程不太公開,只有特定的個人可以訪問此類流程中的條目;結果將被公布給其他投標人,以查看他們是否面臨類似的問題。在提交截止日期后,所有的參賽作品都會被審查。根據提交的材料庫,評審所需的時間長短會有所不同。我們會為最符合RFP標準的合格公司創建一個短名單,縮小競爭性招標過程。可能會邀請短名單上的公司參加發行人會議,以便更好地解釋所提供的產品和服務,并回答發行人可能對戰略、費用或其他關注事項提出的任何問題當一個服務提供商被授予合同時,競爭性投標過程就結束了。通常,即使在選定中標人之后,也有一些談判必須最后敲定。如果最終談判失敗,發行人通常會選擇一個亞軍投標人來獲得合同。