什么是理財師(Money Manager)？

資金經理負責處理個人或企業實體的整個投資組合。他或她接受付款，以規劃、監督和實施客戶投資。客戶投資組合可以包括個人證券和債券，以及房地產和其他投資。非常強調個性化，每個投資組合都是根據客戶的獨特目標和目標量...

資金經理負責處理個人或企業實體的整個投資組合。他或她接受付款，以規劃、監督和實施客戶投資。客戶投資組合可以包括個人證券和債券，以及房地產和其他投資。非常強調個性化，每個投資組合都是根據客戶的獨特目標和目標量身定制的。投資組合管理是在自由裁量的基礎上進行的，這意味著資金經理有權進行日常投資組合決策，在不咨詢客戶的情況下。女商人用手機進行投資是復雜的、有壓力的、耗時的。通常，投資者會選擇聘請理財師來評估市場并做出關鍵的投資組合決策，以此來緩解壓力。這可以幫助投資者有更多的時間做其他事情，比如作為工作、家庭和業余愛好。此外，一個好的理財師可以幫助客戶避免犯代價高昂的投資錯誤。一個理財經理通常會處理更大的投資組合，盡管每個專業人士或公司的最低投資要求各不相同。作為交換，承擔投資組合決策的責任，一個理財經理根據他所管理的資產的百分比收取一定的費用。盡管這些費用可能很昂貴，但許多投資者認為這筆錢花得很好。一個專業的理財經理可以選擇作為獨立的承包人工作，開始自己的事業，而另一個則可能決定接受一家公司的雇傭。每個理財經理擁有獨特的風格和投資理念。許多理財專業人士在決策和制定投資策略時采用了復雜的技術和技術。其他人則更多地依賴于簡單的直覺理財經理的基本目標是定位客戶的投資組合，以達到財務目標，同時管理適當的風險水平。要成功，理財經理必須具備出色的溝通技巧、對金融市場的深刻理解、紀律，考慮到投資問題的各個方面的能力。由于數百萬美元往往處于危險之中，大多數潛在客戶希望資金管理專業人士也具備豐富的經驗和可靠的資歷。

發表于 2020-09-22 16:49
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分類：經濟金融

什么是理財師(Money Manager)？

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