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    軟件界的開山鼻祖再出發，他的目標是人工智 純手工軟件測試前景如何，我是做車載平臺的

    2017年12月16日晚，有著“中國特斯拉”之稱的 蔚來 發布了首款量產車——純電動七座SUV ES8，萬人五棵松體育館，到場媒體500家，場面火爆。 蔚來的的投資人更是堪稱占據了中國...

    軟件界的開山鼻祖再出發，他的目標是人工智能

    我們精選了一下網友答案：

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    2017年12月16日晚，有著“中國特斯拉”之稱的蔚來發布了首款量產車——純電動七座SUV ES8，萬人五棵松體育館，到場媒體500家，場面火爆。


    蔚來的的投資人更是堪稱占據了中國互聯網半壁江山，馬化騰、劉強東、雷軍，高瓴資本張磊、車和家李想，還有百度、聯想、紅杉資本、IDG、TPG和國開行。

    眾星拱月，翹首以待。

    ES8最大的看點就是智能網聯，今天這個時代，智能駕駛、車聯網已經是科技界最大的趨勢，各大車廠紛紛砸進數十億元計的資金開發相關技術，誰也不愿在這個萬億級別的市場落到后面。

    說到車聯網，你能想象到的最好投資機會是什么呢？

    去年7月份，君臨曾經分析了從事相關業務的四維圖新，該公司在隨后的三季報實現了扣非凈利60%以上的超預期爆發。

    今天，我們為大家深入探索另一家車聯網公司，東軟集團。

    What？

    東軟集團，不是一家有著幾十年歷史的老掉牙軟件公司么，這么多年了，業績一直不咸不淡，難道還有新天地？

    是的，投資這回事，千萬別用有色眼鏡看人。

    如果你愿意跟隨我們深入探索，就會發現，瑟瑟秋風今又是，換了人間。

    首先給你們透漏一個信息。

    東軟已經是目前中國最大的車聯網整體方案供應商，有沒有料到？

    在全球前30大汽車品牌中，85%都使用了東軟的車載信息系統，奔馳、寶馬、大眾、本田、豐田、賓利、法拉利，還有絕大部分國產車廠都是東軟的客戶。

    意不意外？

    1

    說起東軟，這是中國第一家軟件上市公司，背后的故事可以講上一天一夜。

    26年了，東軟成立的時候微軟才初露鋒芒，柳傳志還在賣漢卡，任正非還在代理用戶交換機，今天的BAT連影都還沒見到。

    然而，經歷了軟件、PC互聯網、移動互聯網幾輪大浪潮下來，軟件行業早就不復90年代的輝煌了，即使當年如日中天的微軟現在也很少成為人們茶余飯后的談資。

    時代已經變了，東軟這樣的老IT企業對資本市場來說更是陳舊，甚至落后的典型，慢慢被人遺忘在歷史的角落里。

    東軟當然也知道自己的問題所在。

    這么多年來，東軟做的一直是軟件外包業務，毛利率每年在20%-30%之間上下沉浮，公司整體凈利率更是多年在10%以下趴著。

    IT老大哥聽上去高大上，其實也就是個勞動密集型公司，收入多少拼的是人頭。

    2016年，東軟員工總數18052人，一年支付的薪酬31.3億，員工人均年薪17.34萬，IT男的高薪那是名不虛傳的，但2016年東軟營收才77.35億啊，員工薪資就占了40.5%。

    或許東軟還有著這樣或那樣的問題，但我們更愿意看到的，是背后的轉變。

    趨勢從2012年開始，發生了改變。


    2012年，東軟的員工總數是22403人，達到歷史的頂峰，然后，就開始了緩慢的下降。

    到2016年，這個數字已經下降到了18052人，降幅高達20%，但員工的平均年薪卻從11.47萬提升到了17.34萬，上漲幅度高達51.18%。

    這背后的轉變力量是什么呢？

    主要就是東軟的業務經營模式的轉變，從過去依賴人員規模的量的增長，轉向如今依賴軟件服務的質的提升。


    2

    東軟在歷史上的一些沉淀，也帶給了他新生的機會。

    比如我們前面說到，在全球前30大汽車品牌中，85%都使用了東軟的車載信息系統，奔馳、寶馬、大眾、本田、豐田、賓利、法拉利，還有絕大部分國產車廠都是東軟的客戶。

    這世上沒有無緣無故的愛，尤其是汽車行業，講求的是工匠精神和輩分，沒有長時間孜孜以求的奮斗沉淀，你又如何能夠打動這么多的大品牌？

    事實上，在汽車前裝軟件領域，東軟已經耕耘了20多年了。

    1991年，東軟成立，然后和日本軟件大廠阿爾派達成外包合作關系，第一個切入的領域就是汽車軟件。

    1997年，東軟拿下第一個世界級的大客戶，本田汽車，為此定制車載娛樂信息系統、高級輔助駕駛系統等。

    2004年，東軟成立汽車電子技術研發中心，專注于汽車輔助駕駛。

    2010年，東軟600萬歐元買下了Harman（哈曼）的子公司ISG，雙方正式建立戰略合作伙伴關系。

    收購ISG，表明東軟向高端價值鏈轉移的決心，董事長劉積仁當時是這樣說的，“不是600萬歐元，就是要我1200萬歐元，我們也會去做這個事”。

    根據協議，東軟對價收購ISG所擁有的與汽車導航系統相關的電子硬件、機械硬件和應用軟件開發業務訂單和將近200人的研發團隊。

    這個研發團隊都是全球汽車電子的頂尖人才，普遍擁有10多年汽車軟件開發經驗，服務的都是寶馬、奔馳、奧迪、保時捷等全球頂級客戶。

    怎么樣，如此強大的歷史積累，有沒有被驚到？

    或許過去的種種努力，在短時間內并不會看到立竿見影的業績反饋，但是努力了，競爭力沉淀下來了，當風口吹來的時候，這一切都不會是白費的。

    3

    東軟目前在車聯網方面到底實力如何呢？

    說幾點。

    先說人才，東軟目前在主要的汽車制造大國，包括德國、日本、美國等，都建有研發中心，有近3000 名汽車電子工程師在從事車聯網技術的研發。

    這個規模，是否有超出你的想象？

    從最早的車載娛樂系統，到現在的車內交互、智能互聯、車載安全、輔助駕駛四大模塊，東軟在相關技術方面的積累已經相當完善。

    舉個例子。

    2016 年10 月，東軟聯合英特爾、一汽紅旗三方合作共同研發的“智能駕駛艙平臺”C4-Aflus 發布，同時，東軟還發布了新一代全液晶儀表盤e-Janus。


    這個平臺可以兼容多個操作系統，可以通過軟件商店下載應用，輔助駕駛系統可以支持5路高清攝像頭信號識別，可以通過云服務實現遠程監控與診斷，等等。

    這項合作，由英特爾提供芯片，東軟負責軟件系統，紅旗負責整車生產，預計2018年量產。

    或許對于紅旗車的銷量，大家不會有很強烈的預期，不過這不重要，至少證明了東軟有這方面足夠強大的技術積累。

    在車聯網相關的一系列技術領域，包括車輛檢測、行人識別、障礙物檢測、道路檢測、交通標志識別、頭燈檢測與標定、接近對象檢測等等，東軟的技術實力是國內領先的。

    2016 年9 月，東軟發布了國內首款車載信息安全產品——東軟S-Car整體解決方案。

    同一時間，東軟還發起成立了車載信息安全產業聯盟（ACIA），這是一個由東軟、長安汽車、奇瑞汽車、國家網絡與信息系統安全產品質量監督檢驗中心、恩智浦(中國)等業界大咖聯合發起成立的。

    還有還有。

    2015 年7 月，東軟與阿爾派合資成立了東軟睿馳，2016年8月，東軟睿馳發布了新一代的BMS，經過多輪測試后，2018年有望裝車量產。

    根據官方公眾號2017年10 月11號報道，東軟擁有自主知識產權的無人駕駛汽車在東軟集團沈陽園區上路測試。

    ……

    這一切，從技術，到產品，到客戶資源的積累上，東軟已經是整裝待發，只等待著行業技術成熟，正式大規模量產的那一天。

    當然，或許也不用等那么久。

    2016年，東軟的汽車電子解決方案收入首次超過純外包收入，標志著這家老牌軟件公司的轉型已經到達了一個臨界點。

    4

    你以為就這樣完事了嗎？

    NO，NO。

    提到東軟，怎么能忽略了他的醫療設備業務呢？

    早在1993年，東軟就已經研制出了中國第一臺CT產品，到2015年的時候，東軟推出128層CT技術，殺入長期被跨國巨頭壟斷的高端領域。

    2015年的國內CT市場，超過80%的裝機還在用16排及以下的低端設備，國產能做16排的都沒幾家，更別說幾乎完全被GE、西門子、飛利浦壟斷的高端市場了。

    而現在，東軟已經在研發256層的CT技術啦！

    在這個重要的醫療影像設備領域，東軟的CT系列國內市場排名第二、國產第一。

    經過長期浸淫之后，東軟甚至開始從硬件銷售，上升到云服務，搞起AI人工智能的業務嘗試了。


    不管成與不成，至少證明了東軟在這個領域的深厚功底。

    當然，東軟這么多年來，沉沉浮浮，歷史問題也不少，比如最重要的一件，就是股權的動蕩。

    很多年了，東軟一直處于無實際控制人狀態，你可以想象，一家公司竟然連實際控制人都沒有，又怎么可能具有萬眾一心的奮斗精神呢？

    不過可喜的是，2016年12月，通過多次增持，東軟控股已經成為第一大股東，持股12.37%。

    東軟控股的背后，其實就是董事長劉積仁、總裁王勇峰等管理層，所以本質上，這次增持就是MBO，管理層成為了公司的主人。

    既然管理層翻身做主人了，那是不是該齊心協力，擼起袖子加油干了呢？

    尾聲

    研究是一個持續不斷深入的過程，是一個不斷篩選、精挑細選、枯燥并花費大量時間精力的過程。

    我們每個工作日發布一篇上市公司的分析報告，一篇報告就要花費我們團隊里兩名以上分析師一周的時間，這樣耗費巨大成本的研究也僅僅是達到一個目的：

    讓我們能夠在3500家的海量公司里，找到那些在未來一兩年里具有相對較好投資機會的頭部10%的公司。

    十分之一的海選過程。

    這些公司真的每一家都完美無瑕，閉著眼買入就能大漲嗎？

    顯然還不是的，我們還需要進一步的精挑細選。

    拋棄題材股，真正以優秀業績說話的好公司，具有長期持續業績爆發能力的好公司，這個市場上不會超過20家。

    這又是一次十分之一機會的淘汰與晉級賽。

    追求更強的確定性，找到那些我們認為更值得持有的長期船票。

    近期，君臨在成立深度研究部的基礎上，再次成立了5個小組，對2018年我們認為最值得看好的5個行業方向，進行更深入的挖掘、對比與跟蹤。

    遴選出每個方向3-5家，我們認為確定性最強的，業績將持續超預期爆發的優秀公司。

    這張清單，我們將在付費訂閱專欄里發布，跟我們的付費用戶們攜手共進，獲得更陽光、長久的收益回報。

    微信公眾號：君臨【junlin_1980】，更多行業解讀、證券分析盡在證券分析第一平臺—君臨

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    純手工軟件測試前景如何，我是做車載平臺的。有沒人在這行干的說下啊！

    我們精選了一下網友答案：

    看公司性質和業務情況吧。
一般比較小但很重要的軟件都需要純手工測試。目前測試行業還是很火的，競爭很激勵的。80:1左右
沈陽人才：

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    應該在5000以上，不能看經驗和學歷，主要也看你的水平

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    8000以上

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    沈陽招聘 | ?沈陽燃氣集團有限公司

    我們精選了一下網友答案：

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    咨詢電話：024-23510635

    聯系人：羅佳


    • 發表于 2020-11-22 21:09
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    • 分類：軟件測評

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