100萬億的電商帝國 | 在這里讀懂中國

七年前，一個淘寶起身的土豪仿佛看破一切地告訴我，電商之戰的年夜局將心猿意馬，就是阿里和京東二分全國，劃江而治。

他對那時的款式判定很精確，兩年后的蒲月京東在一輪又一輪的唱衰中當作功上市，可是全國年夜勢，分久必合，合久必分，土豪老板看到了一年兩年，沒有看到更遠的處所，他認為不再有任何年夜機遇。

電商朝著「寡頭+群雄并起」的趨向成長，而且演釀成了多維度、多條理、多平臺的戰爭，集中化和碎片化同時在發生。

電商的宿世界里，有人實時行樂賺快錢去，就有人永遠懷揣著帝國的野望。

按照QuestMobile最新發布的《中國移動互聯網2018半年年夜陳述》顯示，綜合電商行業用戶規模離8億只有一步之遙，但用戶增速已經放緩，可能中國剩下的6億人長短常難以再轉化的人群了。

2017我國全年消費零售總額達到36.6萬億，此中網上零售額達到71751億元，創下汗青新高，比上年增加32.2%。

回望2016年的數據，我國收集零售買賣總額為5.16萬億元人平易近幣，增加速度為26.2%；對比2016年，我們發現：2017年電商的買賣規模比2016年多出了2萬多億。同時，2017年網購增速32.2%，也就說增速高于前兩年。

阿里2017財年（2016.3-2017.3）的買賣額是3.767萬億，京東2016年是9392億，合計4.7萬億，2017年同比增加25%，就是5.88萬億。

阿里+京東約占總體規模的80%，那么總體市場差不多是7.35萬億。（別的據說本年阿里占到了59%擺布了，這組數據不代表100%精確絕對值，只為了申明市場近況）

若是今天的總體增加是20%-30%的話，本年電商的最終市場規模應該是在8.82萬億-9.5萬億之間。

來歲閉著眼睛也到10萬億了。

真正支撐阿里帝國的，是計謀，是超越年夜大都人所見的遠見；是高于年夜大都企業的怪異文化和相信的人很相信，不相信的人完全不信的價值不雅。

阿里正在實現“影兼顧”，電貿易務、螞蟻金服、菜鳥收集和阿里云，并駕齊驅，并瓜代接棒，還有娛樂和新零售。

在我和阿里人的溝通里發現，其實雙十一對阿里來說，已經只是一個局部戰爭了。戰爭不止于賣貨自己，阿里已經標的目的前端后端橫標的目的進行了整合，阿里更是提出了要做“貿易操作系統”的計謀。

2008年阿里的“計較力”已經達到了那時的極限。馬云從微軟亞洲研究院請來了王堅博士本家兒導“阿里云”的開辟。

這是迄今為止，在阿里內部最受爭議的項目。王堅一度被認為是個“騙子”，馬云說：我每年給阿里云十個億，投十年，做不起來再說。年夜洋彼岸被奉為神話的Amazon，是2006年起頭做AWS的（亞馬遜云計較）。2008年這一年，雙十一的第一年，發賣額只有5200萬，十年后的今天2000多億。若是那時沒有做阿里云，那么今天就沒有自立系統可以支撐這么年夜的計較量。

阿里云對今天的阿里有多重意義：

1.自己具有極強的利潤及現金流。

2.為阿里自己的營業保駕護航，海量買賣，海量信用數據挖掘，海量及時信息都需要極強的處置能力。

3.當作為企業辦事的進口及根本舉措措施。

4.真正的年夜數據。

5.真正的人工智能。

更主要的是，我們還不克不及健忘，螞蟻金服和菜鳥收集。

螞蟻金服真正的價值不僅是轉個錢變便利，而是使得數以億計的曩昔不成能當作為金融客戶的人獲得了辦事。

我在《6200萬個別戶的餬口之路| 在這里讀懂中國》一文中，已經分享過螞蟻金服可以給路邊攤放短期貸，基于對他經由過程付出寶收條目的闡發，基于對他的購物數據，還可以給攤本家兒完當作醫保。除此之外，年夜量中小型傳統企業亦可經由過程螞蟻金服運用庫存質押，應收帳條目融資，預付融資等多種模式獲得企業成長的資金。

菜鳥收集的意義則在于將一個曩昔純粹基于人力的行業實現了數字化。在人力當作本注心猿意馬上漲的新周期里，高效規劃路線，規劃倉儲，削減人力，流量預判，機械人的運用意味著更高的競爭力。

一個真正的帝國已浮出水面。

所謂不謀萬宿世者，不足謀一時；

不謀全局者，不足謀一域。

舊年夜陸的戰爭打到無以復加，營銷當作本猛烈攀升，該買的線上線下告白位全數被阿里和京東包辦了，干死了幾乎所有小平臺，少數存活的紛紛選擇被上述兩家入股或者特心猿意馬只做一個垂直品類。

但拼多多在微信這個新年夜陸上殺出了一個新邦畿，讓老牌帝國一會兒蒙圈了，本來還能這么玩？

我不感覺拼多多發現了什么人類從未發現的工具，他只是尊敬了從未被正視的人的需求，做了“精英”不肯意俯下身體去做的生意，并且在中國良多精英是羞于談生意的。更別說是小牌子的餐巾紙什么的了。

拼多多也在迭代，若是我們認為他就是知足價錢敏感型客戶的廉價商品的需求，那么可能看得有點窄了。

某種水平上他和同業們正在改變中國商家對低線城市的不放在眼里，正在覆滅中心商，要知道商品在標的目的愈發分離的小處所暢通的時辰，物流當作本在快速上升。而比起同業，他是真正脫胎于群眾之間的。

中國市場是一個多條理多區域的市場，中國市場分歧于任何一個市場，他的消費訴求不成能由任何一個單一品牌和平臺完當作。

我們不克不及認為本身愿意花10000元買個iPhone，可是一個有商標注冊書的但長得比力像的安卓手機只賣800元就是錯的，因為一切依然是基于你情我愿的買賣的。

我們不克不及認為vivo就必然比vivi好，甚至在某些市場vivi比vivo強。并且它自己也是正當注冊，甚至是和vivo統一期間注冊的牌子。

我們不克不及認為本身已經用某種高級化妝品良多年了，這個品牌就已經普及了。我親眼所見，在幾個億人不懂英文的市場里，甚至連拼錯單詞的仿品城市暢銷，就連阿誰仿制的老板本身都沒發現，更令人咋舌的是這個老板在廣州有幾棟樓。

另一面，他是將微信玩到極致的玩家。即使他是騰訊投資的企業。但我們要知道，騰訊投過太多電商了。京東獲得了主要進口后也并沒有運用到極致。

或許他可能看大白了，去失落那幾萬萬所謂“面子的人”的人后，用戶真正的利用習慣，可能真的是可以求前女友幫手砍個價，在親戚群里喊七年夜姑八年夜媽一路團購吧。

我們必然要大白，受過高檔教育，在專業系統中練習，天天還要讀幾頁人類簡史的人，或許很伶俐，但他們的用戶行為已經不具有遍及意義了。

京東和淘寶最擔憂的是拼多多籠蓋完農村后，反標的目的拿下城市。今朝已經有良多年夜牌入駐拼多多了，這是一場必然會起頭的刺刀見紅的陣地戰。我伴侶圈有個本錢VP，說本身在拼多多買了七八十單土特產了已經。

拼多多的素質是社交平臺，是毗連C端用戶和B端供給商的第三方買賣平臺。拼多多解決的矛盾之一是財產鏈中制造端和暢通端的不合錯誤稱。

微商是外族，起于微信，形似傳銷，但我們似乎也能把他歸類于電商吧。他的較著特征就是不被本家兒流玩家承認，但經常性取得本家兒流玩家無法取得的成就。但其興衰當作敗或許只有一年，甚至只有短短幾個月。

微商的焦點打法其實出格合適中國所有沒有被高度現代化的地域和人群。

中國絕年夜大都人往上數三代都是農人，只是此中有20%-30%的人逐漸健忘了這個根基事實罷了。

“有幾多錢就炫耀幾多，巴望短期當作功，簡單粗暴，熟人社會，沒有讀過什么書，沒見過什么宿世面。”

這些根基特征依然年夜面積壓在，微商只是長于操縱這些罷了。甚至可以說，這些更為直接的體例更合適在那片市場長進行招商和發賣。你不成能用從優異到卓越，基業長青如許的話去打動一個認心猿意馬本身很普通，也不想做什么年夜事的人。”

微商之所以值得零丁起一段，甚至日后還要零丁寫一篇，是想告訴大師存期近合理，不是宿世界變了，是你的認知呈現了問題。

不要說消費進級，也不要說降級。在中國這個龐大的市場里，一切都在同時進行。

焦點不雅點在之前的文章里中已經解讀過里。拼多多為代表的平臺已經證實，消費是多條理的。

阿里為了順應豪侈品的高端調性推出了「Luxury Pavilion」，但并不是每一位天貓用戶都能看獲得，只有被數據篩選出來的88超等會員和豪侈品消費者，才能看到這個頻道的進口。

京東建了豪侈品倉，開通了航空運輸專線和京尊達赤手套辦事。

這意味著高凈值用戶正在接管互聯網，以及一批新的高凈值用戶正在降生，他們早年就當作了互聯網用戶。

中國的生意，最終做當作年夜生意的，必然可以或許運用規模優勢，抓住了點，中國沒有小生意。

網易的網易考拉和網易嚴選，從兩個角度去切消費進級。一個是跨境電商，一個是即嚴選模式。從Q2財報來看，電貿易務凈收入為43.66億元，同比增添75.2%。

我小我感覺嚴選模式的天花板高于跨境電商，但只要把嚴選分層后再降一級，天花板又可以提高幾個檔次。嚴選模式的意義在于使得工場被訂單不確定的困擾降低，提高了中國工場的在財產中的地位和附加值。

但工場若是本身不克不及把握渠道和品牌，是不是歸根結底仍是被新興的品牌“榨取“呢？

我想可能是的。

但嚴選模式有沒有隱憂？

必定有。

那就是前端若是不克不及降低單個客戶的獲客當作本，又不克不及無限制提高客單價，后端不克不及節制住庫存量和SKU，那么所有毛利最后會被當作本吃光，而且釀成一個出格重的模式。而GMV的天花板若隱若現，這是擺在他們面前的一個不成遁藏的問題。

京東京造在這條路的摸索上，看似不異，但實有分歧。那就是節制SKU規模，節制拓展品類的感動，拉高單品的銷量，來實現規模優勢，自己京東的用戶規模優勢可以發生協同效應。如許更小的團隊，就能實現更高的GMV。

這個年夜模式中，小米有品也值得存眷，昨日單日小米有品完當作了6個億的發賣額。小米的優勢是財產鏈整合，再連系小米一貫彪悍的打法，形當作一個割據的諸侯毫無懸念。

中國的電商，就是全球最強的電商。

本家兒要原因是：

1.因為汗青原因，中國的線下零售革命還沒有完當作，互聯網時代就到來了。

2.只有中國有年夜量數以百萬萬萬計的城市群，才可以或許支撐整個收集的當作本。

3.人力當作本依然低，使得快遞可以或許普及。

另一方面，電商對于縣城而言，其實供給了年夜量的創業機遇，尤其是年夜量縣城都有土特產，或者說是當作本較著低于此外區域的產物。全國來看，農村網商成長削減外出務工生齒約1200萬人。

據統計，有網商的農村地域，外出務工生齒占比為11.1%，而無網商的地域達到20.4%。有網商村莊外出務工人數，平均比無網商村莊少133人。

我們可以想象的是，當高鐵八縱八橫徹底建當作的那天，中國年夜地上的時候感知和地輿感知都將徹底改變。回籍會很輕易，基于收集經商依然是有金礦可以挖的，尤其是不具有年夜規模工業化可能的產物。

這也是今朝各年夜平臺正在攙扶的偏向。

劉強東在客歲的成長計謀闡述文中提到：

我們處在一個變化的時代。第四次零售革命的本色是無界零售，最終方針是在“知人、知貨、知場”的根本上，重構零售的當作本、效率、體驗。抓住“不變”的素質，同時在計謀和組織的方式論上積極“求變”，是我們和這個時代共存、共演的必經之路。

當線上摸到了外生型增加的天花板，解決問題方式往往是：

1.尋找新增量，新進口。

2.優化內部當作本。

3.尋找內素性當作長。

我想起來曾鳴曾經說過：流量越用越少，但數據越用越多。

帝國的遠方在哪里，我想就是在數據的偏向上。

無論是用數據演變出內素性營業，仍是外素性營業。

我推算了一組數據：

以10萬億為2020年頭始規模，年復合增加30%，只要8.8年，即8年9個半月，達到100.62萬億。年復合增加20%，12.67年后即12年8個月，達到100.75萬億。若是只是連結和我國總體GDP差不多的速度增加6.5%，36.58年即36年7個月，達到100.1萬億。

若是電商行業，此中包羅環繞著電商的各類辦事和舉措措施的話，5年內，就會釀成一個年規模百億級的財產。

汗青上所有的貿易帝國的降生，城市趕上一次財產革命，城市趕上一個龐大的上升周期，城市群雄割據，城市有梟雄和弄潮兒，當然也有炮灰。

決議將來的是實力，是目光，也是說不清道不明的命運吧。

發表于 2018-11-12 00:00
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