如何成為保險客戶經理(Become an Insurance Account Manager)？

要成為保險客戶經理，必須具備一定的技能和素質。保險客戶經理需要以細節為導向，致力于客戶服務。保險客戶經理是團隊成員，需要經常與同事、客戶和保險公司互動。此外，大多數保險公司需要特殊的許可證才能成為保險客戶經理...

要成為保險客戶經理，必須具備一定的技能和素質。保險客戶經理需要以細節為導向，致力于客戶服務。保險客戶經理是團隊成員，需要經常與同事、客戶和保險公司互動。此外，大多數保險公司需要特殊的許可證才能成為保險客戶經理。健康保險客戶經理可以幫助人們找到最適合他們需要的保險單，并在他們首選的診所提供保險。成為保險客戶經理可能需要幾種類型的許可證常見的許可證類型是客戶服務代表的名稱。許多尋求保險客戶經理職業生涯的人都是從這一許可證開始的。它表示該人擁有為客戶服務所需的最少知識，但它并沒有賦予保險客戶經理銷售或約束保險范圍的合法權限。在許多情況下，持證的保險客戶經理將被要求參加繼續教育課程。大多數保險經紀人要求獲得許可證，允許客戶經理銷售財產和意外傷害保險以及人壽和健康保險，以便成為保險客戶經理。客戶經理可能主要服務于一本財產和意外傷害保險，或人壽和健康產品，但通常有交叉產品，許多保險客戶經理被要求銷售這兩種保險。通常情況下，候選人必須完成一門課程并通過考試才能獲得執照。此外，許多經紀人要求保險客戶經理參加繼續教育課程。通常，這些課程是客戶經理維護其執照所必需的在很多情況下，這些課程有助于獲得特殊的行業稱號，有助于應聘者成為保險客戶經理。特許財產意外保險公司（CPCU）就是一個很有價值的行業名稱。保險客戶經理服務于保險經紀人客戶的需求。他們保險憑證，協調賬單問題，并對客戶的保單進行要求的變更。他們被要求在其管理的賬戶內識別額外保險范圍和交叉銷售或追加銷售的需求。這種與客戶、運營商和其他團隊成員的高水平互動是優秀口頭溝通的原因，要成為一名保險客戶經理，必須具備寫作和社交技能。精通最新的業務技術對保險客戶經理也很重要。他們必須精通文字處理技術，電子表格和演示軟件。大多數經紀人使用行業專用軟件來幫助他們管理業務賬簿。為了成為保險客戶經理，保險客戶經理還需要學習如何為他們提供產品的每個保險公司使用獨特的在線客戶管理工具。他們必須能夠通過幾種不同的方法以電子方式交付文件客戶經理必須能夠通過電子郵件、語音郵件和傳統信函有效地管理與客戶和供應商的溝通。他們還深入參與客戶發票和保費的收取工作，為了成為一名保險客戶經理，他們必須能夠處理基本的記賬和核對賬單大多數客戶經理為提供來自多個供應商的產品的經紀人工作，因此客戶經理能夠掌握供應商使用的不同程序和計費周期非常重要