近來，在“貿易戰”愈演愈烈的大背景下，大力發展國產工業軟件成為一個熱門話題，一些反思我國工業軟件產業發展滯后的文章引起熱議，各方面也在呼吁加大投入，支持國產工業軟件產業的發展。

作為中國智能制造領域的服務樞紐和中國工業軟件領域交流與協作的核心平臺，e-works對于中國工業軟件產業發展責無旁貸。本文結合e-works成立十七年來的服務經驗，在縱覽全球工業軟件市場格局的基礎上，客觀地分析中國工業軟件產業的發展現狀和存在的短板問題，為中國工業軟件產業發展出謀劃策，提出中肯的建議。

工業所包括的行業很廣泛，包括制造業、采掘業和能源等行業。而制造業又分為離散制造行業（典型行業是機械、汽車、電子、電氣、家電、造船等）、流程制造行業（典型行業包括鋼鐵、化工、石化、水泥等工業原材料制造）和混合制造行業（結合了離散和流程兩種行業特點，生產是流程制造，包裝是離散制造，主要包括制藥、食品飲料、煙酒、日用消費品等）。

e-works認為，工業應用軟件主要包括三大類：

① 支持工業企業進行產品研發創新的工具類和管理類軟件，即產品創新數字化軟件領域。具體包括CAD（計算機輔助設計，主要包括MCAD和ECAD，及計算機輔助機械和電氣設計）、CAE（工程仿真）、CAM（計算機輔助制造，主要指數控編程軟件）、CAPP（計算機輔助工藝規劃）、EDA（電子設計自動化）、Digital manufacturing（數字化制造）、PDM/PLM（產品數據管理/產品全生命周期管理，涵蓋了產品研發與制造、產品使用和報廢回收再利用三個階段），以及相關的專用軟件，例如公差分析、軟件代碼管理（CASE/ALM）、MRO（大修維護管理）、三維瀏覽器、實驗數據管理、設計成本管理、設計質量管理、三維模型檢查、可制造性分析等。AEC行業（建筑與施工行業）也廣泛應用CAD、CAE軟件。CAD軟件還包括工廠設計、船舶設計等專用軟件，以及焊接CAD、模具設計等專用軟件。數字化制造主要包括工廠的設備布局仿真、物流仿真、人因工程仿真等功能。CAE軟件包含的門類很多，可以從多個維度進行劃分，主要包括運動仿真、結構仿真、動力學仿真、流體力學仿真、熱力學仿真、電磁場仿真、工藝仿真（涵蓋鑄造、注塑、焊接、增材制造、復合材料等多種制造工藝）、振動仿真、碰撞仿真、疲勞仿真、聲學仿真、爆炸仿真等，以及設計優化、拓撲優化、多物理場仿真等軟件，以及仿真數據管理軟件。近年來，數字孿生技術（Digital Twin）和創成設計(Generative Design)成為熱點。

② 支持企業進行業務運營的各類管理軟件，即管理軟件領域。具體包括ERP（企業資源計劃）、MES（制造執行系統）、CRM（客戶關系管理）、SCM（供應鏈管理）、SRM（供應商關系管理）、EAM（企業資產管理）、HCM（人力資產管理）、BI（業務智能分析）、APS（先進生產排程）、QMS（質量管理系統）、PM（項目管理）、EMS（能源管理）、MDM（主數據管理）、LIMS（實驗室管理）、BPM（業務流程管理）、協同辦公與企業門戶等。ERP是從MRP（物料需求計劃）、MRPII（制造資源計劃）發展起來的。CRM、HCM、BI、PM、協同辦公和企業門戶應用于各行各業，但工業企業對這些系統有特定的功能需求。例如，人力資產管理具體包括人力資源管理、人才管理和勞動力管理，工業企業對勞動力管理有特定需求。

③ 支持對設備和自動化產線進行管控、數據采集和安全運行的工控軟件領域。主要包括APC（先進過程控制）、DCS（集散控制系統）、PLC（可編程邏輯控制）、SCADA（數據采集與監控系統）、組態軟件、DNC/MDC（分布式數控與機器數據采集），以及工業網絡安全軟件等。其中，DCS、PLC和SCADA的控制軟件與硬件設備緊密集成，是工業物聯網應用的基礎。

工業應用軟件的特質是包含復雜的算法和邏輯、融合工程實踐的Know-how、需要與硬件系統和設備集成、具有鮮明的行業特點、要能夠滿足客戶的個性化需求、需提供二次開發平臺、須實現端到端的集成應用才能發揮預期價值等。因此，很多工業軟件企業將軟件進行配置，形成行業解決方案，以便縮短實施與交付周期。

▲ 工業應用軟件包含的范疇

特此強調：本文聚焦的是工業企業應用的業務支撐軟件。一些專用的軟件，例如通信設備企業開發的用于通信網絡管理和電信運營商的業務支持系統，一般不單獨進行銷售，本文不進行分析與討論；而用于汽車、家電、電子與通信等產品內部運行的嵌入式軟件（例如汽車電子系統的控制軟件）也不在本文討論的范圍。

歷經半個多世紀的發展，全球工業軟件已經發生了翻天覆地的變化，形成了相對穩定的市場格局。但是，伴隨著計算速度的迅速提升、計算成本的快速下降、移動互聯網的普及、工業物聯網的廣泛應用，以及新材料（例如復合材料）、新工藝（例如增材制造）的發展，人工智能技術的應用，工業軟件領域也不斷有技術突破，應用領域不斷擴展，工業軟件領域的并購與整合非常活躍。工業軟件的應用模式走向云端和邊緣端；軟件的付費方式轉向訂閱模式；工業軟件的架構走向組件化、微服務化；軟件的開發平臺走向開放與開源。

▲ 全球工業應用軟件主流廠商

隨著物聯網技術的普及，在工業領域產生了諸多應用，誕生了一批工業物聯網平臺，例如GE Digital的Predix、西門子的Mindsphere、PTC的Thingworx、Software AG的Cumulocity、Uptake、ADAMOS等。工業物聯網平臺提供了專業PAAS功能，可以集成各種SAAS應用，一些平臺自身也提供部分SAAS應用功能。工業物聯網（或工業互聯網）平臺是支撐工業軟件運行的新型平臺。

在產品創新數字化軟件領域，主流廠商包括達索系統（Dassault Systemes）、西門子數字工業軟件、歐特克（Autodesk）、PTC、新思（Synopsys）、CADENCE、Aveva、ANSYS、Altair、海克斯康（Hexagon）、ESI、ZUKEN、Altium、ARAS、Numeca等，SAP、ORACLE、INFOR等管理軟件主流廠商也有PLM相關軟件，EPLAN是電氣設計領域的領導廠商，CADENAS則是三維零件庫領域的領導廠商，Bentley Solutions是AEC行業主流廠商，Materialise專注于增材制造的設計、優化等軟件與增材制造服務，MathWorks公司的MATLAB軟件則是全球主流的工程計算軟件。全球主流增材制造設備廠商3DSYSTEM旗下有面向模具行業的CAD/CAM知名軟件CIMATRON，逆向工程軟件Geomagic等。在三維模型的可視化領域，Unity3D公司提供了開發引擎，應用廣泛。Tebis、HyperMILL(Openmind公司)、Esprit（DP Technology公司）和Mastercam（CNC Software公司）是目前為數不多的獨立的CAM軟件主流廠商，CGTECH是領先的數控仿真軟件。

在管理軟件領域，主流廠商包括SAP、ORACLE、INFOR、SAGE、EPICOR、微軟Dynamics、IBM等，還有一批專注于細分制造行業的專業ERP廠商，例如IFS、QAD、EXACT、abas、MonitorERP、Aptean等；在MES領域，西門子數字工業軟件、羅克韋爾自動化（Rockwell Automation）、GE、Honeywell、ABB等主流工業自動化廠商實力強勁，還有MPDV、FORCAM、PSI、Aspentech和AEGIS等專業廠商；Kronos是勞動力管理領域的領先廠商；Salesforce則是全球公認的CRM領導廠商，微軟CRM軟件市場占有率也很高；JDA在供應鏈管理市場處于領先地位；在企業資產管理領域，IBM、INFOR、IFS實力強勁；Software AG在業務流程管理和工業物聯網平臺領域占據領先地位；SAS則是數據分析領域的領先廠商。此外，還有文檔管理領域的OpenText（并購了汽車行業供應鏈平臺Covisint），數據分析領域的主流廠商Informatica、Teredata，BPM（業務流程管理）領域的K2和Ultimus等。

在工控軟件領域，西門子、三菱電機、施耐德電氣、羅克韋爾自動化、GE、霍尼韋爾、橫河、艾默生電氣、ABB（包括貝加萊）、歐姆龍等老牌勁旅仍處于領先地位，而倍福自動化、菲尼克斯電氣、研華工控等公司也發展迅速，德國3S公司的Codesys軟件在PLC編程軟件領域占有重要地位，利樂則是食品包裝行業的巨無霸，從設備到耗材到軟件，無所不包；OSIsoft公司開發的PI數據庫是全球實時數據庫的主流品牌。

在全球企業推進數字化轉型和智能制造的大背景下，主流廠商之間的基于IT與OT融合的戰略合作成為主流趨勢，例如達索系統與ABB結盟，PTC與羅克韋爾自動化結盟，施耐德電氣與聯想戰略合作等。

各個細分領域的主流廠商不斷并購專業的軟件公司，并購和自主發展（Organic Growth）成為全球工業軟件的“雙輪戰略”。西門子在最近十多年投資超過百億美元并購眾多優秀的工業軟件公司，如UGS、Mentor、LMS、CD-Adapco、Mendix等，構建自己的工業軟件航母；計量設備和質量管理領域的領導廠商海克斯康也并購了包括MSC.Software（CAE軟件老牌勁旅）、Integraph（工廠設計巨頭）、Vero(系列CAM軟件)、Spring Technology（數字化制造）、Q-DAS（質量管理）、Bricsys(CAD)等一系列知名的工業軟件公司；SAP公司先后并購了Business Objects、SYBASE、SucessFactors、Ariba、Hybris、Concur等眾多公司，成就了在工業軟件市場的霸業；全球軟件巨頭Oracle公司則先后并購了Agile、BEA、Netsuite、PeopleSoft（該公司并購了知名ERP軟件JD Edwards）、Primavera、Siebel、Hyperion、Taleo、Datalogix等知名的應用軟件和中間件公司；達索系統也并購了包括MES（Apriso）、SCM（Qundiq）、ERP(IQMS)、CAE（Abaqus、Isight）等領域的諸多公司，還并購了時尚行業的管理軟件公司Centric，2019年6月，達索系統宣布投資58億美元并購新藥研發管理軟件Medidata；CAE軟件龍頭企業ANSYS于2019年9月宣布以7.75億美元并購全球著名的CAE軟件公司LSTC，將著名的非線性仿真分析軟件LS-DYNA收歸旗下，進一步擴大自己在CAE市場的龍頭地位；Autodesk近年來并購了Moldflow（注塑仿真主流品牌）、Delcam（模具行業主流CAD/CAM軟件）、NavidWorks（工廠設計）、Alias（概念設計）等主流軟件；PTC公司則在工業物聯網和AR領域有一系列重要并購，包括ThingWorx、Vuforia、Kepware、Coldlight等，形成了完整的工業物聯網和Digital Twin解決方案；仿真軟件領先企業Altair公司通過人工智能技術公司DataWatch、無網格仿真軟件SimSolid等公司，進一步拓展了自己的解決方案；施耐德電氣也并購了Invensys（英維思），控股了Aveva公司，并將施耐德電氣的軟件部合并到Aveva，把Aveva打造成為十億美元級的工業軟件巨頭；INFOR公司則并購了眾多老牌ERP軟件，例如四班、BAAN、SSA、Lawson、Mapics和Symix等。

在全球工業軟件的生態系統中，咨詢與實施服務商發揮著十分重要的作用。IBM、埃森哲、德勤、凱捷、ATOS（源訊）等公司，以及印度INFOSYS、HCL、TATA等公司具有強大的實力。這些公司與工業軟件產品提供商有長期的戰略合作。

縱觀全球工業軟件市場，美國公司整體實力最強，廠商眾多（IBM、Oracle、微軟Dynamics、GE Digital、羅克韋爾自動化、Autodesk、PTC、ANSYS、MathWorks、Altair、SAS、Salesforce、INFOR、QAD、Epicor、Kronos、K2、AEGIS等）；其次是德國（SAP、西門子、Software AG、EPLAN、MPDV、FORCAM、PSI、CADENAS、AUCOTEC、Seeburger、abas、3S、菲尼克斯電氣、Tebis、Magma、Openmind等）；第三是法國（達索系統、施耐德電氣、ESI、TOPSOLID、IGE+XAO、Trace Software、Lectra等）；英國（SAGE、Aveva、ROMAX等），瑞典（海克斯康、MonitorERP、Qlik、COMSOL等）、荷蘭（EXACT等）、瑞士（ABB、Autoform）、意大利（Selerant等）也具有較強實力。日本公司也有一些知名的工業軟件（三菱電機、橫河、歐姆龍、Zuken、Asprova、富士通旗下的ICAD、NEC、日立信息等）；韓國公司在ERP、MES領域也具有很強實力（三星SDS、ZIONEX、Thirautech等）；印度公司除了在軟件外包領域實力強大之外，工業軟件領域也不容忽視；比利時在仿真技術和軟件研究方面實力卓著（Numeca、Materialise等）。

在中國工業應用軟件市場上，有眾多不同類型的廠商，包括國內涉及工業應用的泛行業大型軟件公司、以研發自主版權工業軟件為主的工業軟件公司、以提供國外軟件實施服務為主業的服務型工業軟件公司、以分銷和代理國外軟件為主業的工業軟件公司，以及國外獨資的軟件公司。本文提到的外資公司在中國都有分子公司。以下重點分析除國外獨資企業之外的中國本土工業軟件企業的發展態勢。

在產品創新數字化領域，有一批實力較強的中國本土軟件企業，可以分為三類，第一類是發源于高校，第二類是隸屬于大型央企，第三類是純民營企業。大部分公司的成立時間都有十多年，有些超過二十年。

其中，中望軟件的二維CAD和三維CAD/CAM軟件已在國際市場具有一定影響力，客戶遍及制造業和AEC行業，海外市場的營業額約占一半，在90多個國家和地區發展了近300個合作伙伴，近期也進入了電磁仿真軟件領域，已經拿到兩輪融資；CAXA軟件在二維CAD、三維CAD領域有較大的市場份額，也有自主的PDM/PLM軟件；思普軟件長期專注于PDM/PLM軟件領域，實現了可持續健康增長，具有很強的競爭力；開目軟件是中國第一家推出商品化CAPP軟件的公司，在CAPP和工藝管理方面實力很強,形成了三維結構化工藝和可制造性分析軟件，PDM/PLM系統也有諸多用戶；天喻軟件（及蘇州同元軟控）在PDM和加密軟件等領域具有較強的競爭力，在國內首創了系統仿真軟件，還推出了三維瀏覽器；華天軟件在三維CAD領域也具有較強實力，華天的三維瀏覽器SVIEW受到業界廣泛關注，PDM/CAPP系統也有很多用戶，目前正在研發完全基于云的三維CAD系統；天河智能不僅在CAD、CAPP領域實力強勁，而且也進入了智能物流和MES領域；中車信息（原清軟英泰）提供一體化的PDM/PLM解決方案，轉型后的中車信息致力于推動中車集團智能制造轉型；神舟航天軟件主要立足于航天和軍工行業，在PDM領域有很強實力；浩辰軟件在AEC行業和制造業擁有眾多二維CAD用戶，也進入了國際市場，浩辰CAD看圖王有海量的下載；艾克斯特也有CAD/CAPP/PDM等完整的解決方案；深圳杰為最近發布了新一代基于云的PLM平臺。用友、金蝶、鼎捷等管理軟件龍頭企業也有PDM產品，其它國產PDM品牌包括三品、華喜科技、浙大聯科等；杭州新迪提供了三維零件庫的云平臺；華大九天在EDA領域擁有很強實力；上海望友專注于電子行業工藝設計與仿真軟件，贏得了Intel等國際巨頭的青睞；利馳成為國產電氣CAD的領先企業；滬東中華造船集團旗下的上海東欣軟件公司歷經20多年自主研發的SPD船舶設計軟件在業內有廣泛的影響力；在AEC領域，有PKPM、廣聯達（A股上市公司：002410）、天正等知名軟件公司。

在仿真軟件領域，安世亞太實力雄厚，是ANSYS在中國最大的合作伙伴，同時，自主研發了精益研發平臺，開發了聲學仿真、大尺度仿真、綜合設計仿真、需求分析、MBSE（基于模型的系統工程）等軟件，提供工程咨詢，構建了仿真云平臺，近期還進入了增材制造領域；瑞風協同近年來穩步發展，擁有試驗數據管理、工程知識平臺、協同仿真平臺；索為系統公司致力于實現工業技術軟件化和知識自動化，開發了工程中間件平臺，構建了大量工業APP，能夠快速構建針對特定產品的設計系統；安懷信近年來異軍突起，倡導正向研發，提供自主研發的支撐軟件和咨詢服務，還擁有仿真結果驗證和確認（V&V），以及DFM（可制造性分析）軟件；上海索辰信息自主研發了仿真平臺，提供一系列專用的仿真軟件產品；海基科技從流體仿真起家，研發了企業工程數據中心、試驗數據管理平臺，提供面向多個物理場的仿真軟件和工藝仿真軟件；我國臺灣的科盛科技(Moldex3D)已成為注塑仿真領域的全球主流廠商，在全球擁有5000多家客戶，其中很多是國際巨頭；天舟上元致力于高端裝備產品數字化研發，最新推出了多學科設計/仿真協同系統；杭州易泰達是國內為數不多從事電機設計和仿真的公司；上海致卓（T-solution）則專注于電磁仿真和工程領域；中仿科技將虛擬現實技術融入飛行模擬中，同時提供研發工具和系統仿真平臺；美的集團通過并購KUKA公司，獲得了一個功能強大的工廠仿真軟件Visual Components。

我國還有一批自主研發仿真軟件的科研院所。目前比較活躍的包括中航工業飛機強度研究所（623所），歷經四十多年，不斷完善航空結構強度分析與優化系統（HAJIF），成為國內航空界功能最為全面的大型CAE軟件系統；中國工程物理研究院高性能數值模擬軟件中心研發了一系列高性能計算和工程仿真的中間件，以及專用的高性能仿真軟件；中船重工702所組建了奧藍托無錫軟件公司（ORIENT），該公司有工程仿真、數字化試驗和科研業務管理三大系列軟件，在工程仿真領域研發了CAE前后處理、工業APP集成和高性能計算軟件，還開發了水動力學仿真軟件。

近年來，我國成長起來一批致力于自主研發CAE的軟件公司。其中，大連英特自主研發了INTESIM仿真平臺，并針對客戶需求研發了一系列專用軟件，在大型軍工企業和華為、格力等知名企業得到應用。此外，還有大連集創、前沿動力、希格瑪仿真、藍威技術、云道智造等公司。大型的仿真軟件及服務公司還包括艾迪捷、中智浩云和上海仿坤等。在虛擬現實技術（VR）應用領域，有神州普惠、愛迪斯通、賽四達、創景可視等專業廠商。

在產品創新數字化領域，還有一批優秀的服務廠商。他們一方面與國外工業軟件合作，推廣和實施知名的CAX和PLM軟件，同時也開發了自主的軟件和解決方案。例如，南京國睿信維形成了智能研發、智能生產、智能保障、智能管理和知識工程五大領域的自主軟件；上海江達組建了甘棠軟件，開發了BOM管理軟件，能夠滿足企業進行復雜產品配置的需求，還開發了成本管理軟件；湃睿科技除銷售和實施國外主流PLM軟件以外，自主研發了3DCAPP等軟件，受到客戶歡迎；通力凱頓（UFC）除與西門子、ANSYS等國外公司合作之外，自主研發了Ablaze研發平臺，已有一批客戶應用；能科公司（股票代碼：603859）也致力于研發數字孿生技術和高端制造裝配系統，全資并購了西門子公司的合作伙伴聯宏科技；南京維拓等公司也有很強實力，還有典道互聯、迅利（主要專注汽車行業）、安托、華宏信達、畢普科技、易立德等專業的PLM服務公司；適途科技擁有四大業務板塊：數字化設計服務、PLM咨詢和服務、KE知識工程和COLYST自主軟件；智參科技專注于虛擬調試；美嘉林則專注于服務生命周期管理(SLM)。

在管理軟件領域，以用友、金蝶、浪潮等為代表的ERP廠商是國內市場的主力軍，近幾年在加速云戰略轉型并取得了突破成果；鼎捷軟件的主導產品仍然是面向制造業的ERP軟件，也擁有PLM、MES等全系列軟件，形成了完整的智能工廠解決方案；北自所軟件中心、金思維、天心天思、廣州天劍等老牌ERP廠商仍堅守在管理信息化領域，金思維也提供智慧電廠解決方案；并捷是國內最早從事ERP開發和實施的軟件企業之一，在軍工和機床行業擁有不少客戶；啟明信息除了提供ERP產品，還致力于為汽車行業提供高級排程軟件；知名ERP軟件廠商和佳則牽手賽伯樂成功轉型為大數據解決方案提供商。

目前，中國MES市場集中度非常低，國內廠商處于群雄并起、機遇與挑戰并存的時代，云集了包含寶信、艾普工華、元工國際、蘭光創新、佰思杰、賽意信息、鑫海智橋、廣州速威、摩爾元數、易往、黑湖科技、明基逐鹿、盤古、銳制、華龍訊達、華磊訊拓、簡睿捷、虎蜥、正業玖坤、金航數碼、上揚軟件、精誠等百余家MES軟件廠商。MES廠商行業屬性明顯，如中軟長期致力于煙草行業，寶信軟件則深耕于冶金行業，艾普工華專注于汽車與裝備制造，盤古信息重點服務電子行業，蘭光創新專注于裝備制造業，上揚軟件專注于半導體行業等。摩爾元數構建了開放的MES軟件平臺。

在供應鏈管理（SCM）軟件領域，唯智信息提供集私有云和公有云靈活部署的全面供應鏈解決方案；科箭軟件是專業的物流供應鏈云服務(SaaS)提供商，并成為用友的生態合作伙伴；富勒致力于提供精益的物流管理軟件；飛力達則致力于為制造企業提供一體化供應鏈解決方案。

在商業智能（BI）領域，帆軟產品覆蓋企業各種數據分析應用場景，提供一站式商業智能解決方案；亦策是制造業領域專業且資深的BI解決方案供應商，為生物醫藥、零售、運輸與物流等行業提供數據分析整體解決方案；永洪科技是一家實時大數據BI商業智能軟件廠商；元年科技是以管理會計為核心發展起來的商業智能軟件提供商；睿思科技則致力于幫助企業快速建立商業智能平臺。

客戶關系管理（CRM）是另一個廠商專注的熱門領域，銷售易是當前國內CRM領域的標桿企業；受Salesforce在SaaS CRM領域取得巨大成功的影響，紛享銷客、紅圈營銷、神州云動等公司也獲得了投資，該領域還有玄訊、XTools、外勤365、前海圓舟、愛客CRM、八百客、六度人和等一系列廠商。OA、協同辦公與BPM（業務流程管理）軟件領域主流廠商包括泛微網絡、致遠互聯、易正等。此外，還有勞勤等勞動力管理主流軟件。

我國DCS市場以和利時和中控科技為代表。其中，和利時源自電子工業部第六研究所，除流程行業外還在核電、軌道交通等領域廣泛使用；中控科技的DCS系統則偏化工與石化行業。其它國產DCS系統廠商還包括南京科遠、正泰中自、杭州優穩以及上海自動化儀表股份有限公司等。在PLC市場方面，國產廠商較多，其中和利時、信捷、南大傲拓、安控、奧越信以及臺灣的臺達、永宏和豐煒較為活躍。

在組態軟件方面，國內市場主要從九十年代初開始自主研發，經過長期發展，占據了較大的市場份額。其中，北京亞控的組態王（KingView）獨占鰲頭。其它主流組態軟件還包括三維力控、昆侖通態的MCGS、縱橫科技的Hmibuilder、寶信軟件的iCentroView、紫金橋的Realinfo、世紀長秋的世紀星和九思易的易控組態軟件系列等。

近年來，在工業互聯網熱潮下，工控安全引起企業廣泛關注，國內許多安全廠商也推出了相關配套的工業安全軟件產品。如綠盟科技、奇安信、亞信安全、六方云、威努特、頂象、等推出專門針對工業安全的軟件套件，滿足企業的生產安全以及相關行業合規性要求。  

在國家高度重視智能制造、工業互聯網的政策激勵下，不少大型工業企業也組建了工業軟件和工業互聯網平臺公司，例如樹根互聯、徐工信息、海爾數字科技、美云智數、虹信軟件、格創東智、航天云網、東浦軟件、深圳聯友、吉利易云、聯想大數據等。另外，東方國信、寄云科技、華龍訊達等工業互聯網平臺公司發展也很迅速。此外，還有一些專注于細分行業的專業軟件公司，例如聚焦模具行業的益模軟件。

▲ 中國工業應用軟件市場主流廠商

我國工業應用軟件領域相關的上市公司（主板、中小板和創業板、科創板）包括：用友網絡（財務軟件、ERP）、金蝶（財務軟件、ERP）、浪潮軟件（財務、ERP）、鼎捷軟件（制造業ERP、PLM、MES等）、寶信軟件（ERP、MES、工控軟件）、漢得信息（管理軟件實施服務，以及SRM、協同制造、HCM軟件）、賽意信息（管理軟件實施服務，自主MES軟件）、中軟國際（煙草行業MES）、東軟（HCM、企業知識管理、集團財務）、泛微網絡（OA）、啟明信息（汽車行業管理軟件）、遠光軟件（電力行業軟件）、廣聯達（工程建設行業）、暢捷通（小微企業管理軟件）、致遠互聯（OA）和能科（智能制造相關軟件）等。

一部分規模比較大的上市公司工業軟件并非主業，也有一些公司的軟件行業應用范圍較廣。近兩年來，這些公司的經營業績都處于兩位數以上的穩步增長，向云服務轉型的趨勢十分明顯。不過，在面向制造業的產品創新數字化軟件領域，目前還沒有上市公司。

經過30多年發展，中國工業軟件市場呈現出以下特點：  

① 廠商眾多，但呈現金字塔形態。頂部有少數大型軟件企業，但多數屬于中小型軟件企業（員工小于100人），有很多聚焦不同細分行業，定位在特定區域的工業軟件公司。

② 工業軟件市場實現了開放與合作。國際知名的工業軟件企業絕大多數都在中國建立了分支機構，發展了大量渠道合作伙伴，既服務國外工業企業在中國的分支機構與工廠，也在國企和民營企業得到廣泛應用。一批國際知名的工業軟件企業為我國工業企業在2001年中國加入WTO之后實現跨越式發展，起到了重要的支撐作用。不少外企在中國的很多渠道合作伙伴并不僅僅滿足于做國外軟件的經銷，也針對我國工業企業的實際需求開發了很多深層次的應用軟件，而提出這些應用軟件需求的，往往是各細分行業的龍頭企業。例如，有多家公司長期為華為提供PLM軟件開發外包服務，這些服務商已經積累了豐富的行業Know-how。

③ 一批老牌的國產工業軟件企業執著于智能制造領域。例如，誕生九十年代的CAXA、開目、華天軟件、天河軟件、天喻軟件、思普軟件和艾克斯特等，在二十多年的成長過程中，經歷了很多風風雨雨，從CAD軟件轉型到提供智能制造整體解決方案，擁有海量的客戶群。在管理軟件領域，同樣有一批老牌軟件公司非常專注，比如金思維、天劍、北自所軟件中心等。

④ 工業軟件市場也出現了新生代。例如近期強勢崛起的盤古信息、黑湖科技 、摩爾元數、銷售易、徐工信息等，他們在資本力量的加持下，增長迅速。帆軟科技并未進行融資，但通過建立良好的生態系統，實現了跨越式發展。

⑤ 工業軟件市場走向開放與開源。中望軟件與浩辰軟件的崛起，除了他們自身的技術和市場能力之外，早期階段加入ITC聯盟，應用Intellicad開源平臺，實現與AutoCAD的高度兼容也是重要原因。工業軟件企業也開始廣泛應用開源數據庫、開源人工智能引擎。

⑥ 工業軟件各個細分市場的占有率差異很大。e-works與全球著名PLM研究機構CIMData從2009年至今已連續十年發布中國PLM研究報告，該報告的研究范疇是產品創新數字化領域，包括CAX、EDA、PDM/PLM等領域的軟件、服務和維護收入，行業包括離散和流程航工業、AEC（建筑與施工）等行業。根據該研究報告，2018年，中國PLM市場達到23.5億美元，較2017年增長了16.2%；2018年全球PLM市場達到480億美元，增長9.9%。中國PLM市場占全球份額由2017年的4.6%增長至2018年的4.9%，其中主流PLM市場（離散制造業）規模為14.9億美元，2018年增長率為15.9%。

▲ 2018年中國PLM市場分布（單位：百萬美元）

通過統計分析國內外廠商的軟件產品銷售、服務與維護收入，總體上國際廠商市場占有率約占70%（渠道商產生的國外軟件產品銷售收入歸屬到國外廠商）。其中，EDA領域國內廠商占有率不到10%。在管理軟件市場，整體上國內外廠商平分秋色，但明顯是大中型企業市場國外廠商占有率更高，中小企業市場國內廠商占有率更高。

其中，在MES、供應鏈管理軟件等領域，國內軟件公司占據60%以上的市場份額。根據e-works發布的MES市場研究報告，2018年中國MES市場繼續保持較穩定增長，市場規模增長至33.9億元，增速為22.0%。相較于2017年31.1%的高增長，2018年中國MES市場增速明顯放緩。其中，離散行業受到部分制造行業增長下滑或放緩的影響，增速降至18.4%，總規模擴大到21.9億元。相比而言，流程行業增速平穩。在DCS市場，以中控、和利時為代表的國產廠商已經在中國市場占據了領先地位。

▲ 中國MES市場走勢圖

中國工業企業眾多，尤其是制造業，門類齊全，本應可以孕育出強大的工業軟件產業。但實際上，雖然中國工業軟件企業數量很多，但平均規模不大，大部分公司員工數量不到100人。相比發達國家的工業軟件企業，中國的工業軟件企業生存壓力很大，十分艱辛。

首先，從我國工業軟件生存的“土壤”來看，工業企業對工業軟件的認識還存在諸多誤區：

① 我國工業企業的利潤率相比西方發達國家要低很多，創新型企業偏少，企業對信息化的投資力度也明顯低于發達國家。從2002年e-works成立伊始就非常強調兩個“百分之一”，即信息化投入（軟件、硬件加服務）至少應該占企業營業額的1%,信息化專職人員至少應該占企業正式員工的1%。但時至今日，絕大多數制造企業仍然沒有達到這兩個1%。工業企業投入不足，極大地制約了中國工業應用軟件市場的發展。

② 從九十年代至今，不少工業企業養成了信息化建設靠申請政府項目的習慣，很多軍工企業也習慣于依賴各類項目，造成信息化建設缺乏持續投入。申請到政府項目就投入，沒有政府項目支持就不投入，很多工業企業還沒有真正成為投資和受益的主體。

③ 上世紀九十年代，大部分企業還沒有樹立版權意識，認為用AutoCAD軟件繪圖不要錢，于是就用PC機加“免費軟件”開始“甩圖板”。那時候，《AutoCAD軟件教程》圖書就是一個很大的產業，品種繁多。時至今日，在一輪一輪“正版化”的浪潮中，大中型企業和科研院所基本實現了正版化，但仍然有很多中小企業在或多或少地使用非正版的研發與制造工具類軟件。與此相對的，就是國外軟件公司組建了專門的法務部門，把打擊盜版作為一種重要的軟件營銷模式。在知識產權保護方面，韓國和臺灣九十年代就開始大力推進，取得了很好的效果，值得借鑒。工業軟件盜版問題對國內外工業軟件公司都帶來很大影響，但實際上真正受傷害最大的是國產工業軟件企業。因為盜版問題的拖累，使得這些企業錯失了實現快速進行資本原始積累的大好時機！

④ 對于PDM、ERP、MES等管理類的軟件，由于需要根據企業的個性化需求來進行實施和設置，所以正版化率比較高，但也存在著超額使用所購買的軟件使用許可證的情況。另外，就是很多企業愿意購買軟件，但不愿意購買維護服務，造成軟件“年久失修”，或者做了很多外掛開發，最后難以升級。

⑤ 工業企業缺乏專業人才，對于CAE等復雜的研發工具類軟件，應用效果不深；對于ERP、PLM、MES等管理類軟件，由于涉及很多企業的個性化需求，實施應用效果沒有達到預期，企業內部仍然存在諸多信息孤島。很多企業在推進工業軟件的應用時，缺乏整體規劃，需求并不清晰，造成實施拖期，投入產出效果不理想。這些狀況制約了企業對工業軟件的投入。

⑥ 一些工業企業在軟件實施過程中拖欠項目資金，造成工業軟件企業應收賬款居高不下，制約了我國工業軟件企業的持續發展。甚至有一些工業企業以要上項目為名向軟件公司免費索取方案，實際上根本沒有項目，或者自己組織開發。

第二，從工業軟件市場來看，中國工業軟件企業在競爭力方面還存在明顯的“后發劣勢”：

① 企業使用工業軟件會產生海量的數據和文檔，技術人員也會形成對軟件的使用習慣。而軟件廠商往往有多個相互集成的軟件產品，可以實現交叉營銷。例如，企業如果使用了某個公司的三維設計軟件，那么應用該公司的PLM系統往往集成度更高；另外，工程設計軟件之間的數據轉換是不可能百分之百，特征信息會遺失。這種壁壘使得工業企業更換工業軟件，尤其是研發平臺軟件的難度很大。事實上，國外主流軟件已經在大部分大中型企業應用，例如SAP在九十年代就推進了“燈塔工程”，將我國各大行業排名前列的企業發展為核心用戶。因此，國產軟件進入大中型企業核心應用領域的難度很大。

② 國外主流工業軟件企業歷經幾十年發展，形成了完整的軟件平臺和細分行業解決方案，更加注重品牌建設、市場分析與市場推廣，也有很多經驗豐富的行業專家。在我國工業企業當中，實際上也存在著“名牌效應”，大中型企業在進行高端、復雜的應用軟件選型時，往往更加信賴國外知名軟件。

③ 國外主流廠商非常注重生態系統（Ecosystem）建設，