投資顧問代表是做什么的(What does an Investment Advisor Representative do)？

在金融服務業工作，投資顧問代表職位的機會很多。這一職業通常報酬豐厚，不需要長時間工作，這項工作的主要職能可分為三個部分：向新客戶銷售投資產品，維持關系，投資顧問代表參與銷售和客戶服務。沒有正式的培訓計劃來成為投資...

在金融服務業工作，投資顧問代表職位的機會很多。這一職業通常報酬豐厚，不需要長時間工作，這項工作的主要職能可分為三個部分：向新客戶銷售投資產品，維持關系，投資顧問代表參與銷售和客戶服務。沒有正式的培訓計劃來成為投資顧問代表。在一些州，有三個月的投資和證券函授課程，但這是一個可選的項目。大多數雇主需要一個大學或學院的本科學位或文憑作為就業條件。投資顧問在簽約新客戶時必須提供有關費用的信息。投資公司為所有新雇員提供了一個培訓計劃這項培訓的重點是不同的產品，認可的銷售方法，學習銷售腳本，以及成為投資顧問代表所需的其他技能，喜歡與他人共事對這個職業最滿意。投資顧問代表的主要職責是銷售投資產品。與其他產品不同的是，產品的詳細信息都列得很清楚，客戶可以自由選擇，投資產品通常作為專業服務的一部分出售。客戶可以從一系列產品包或一組產品系列中進行選擇。顧問可以自由地切換實際投資，以滿足客戶的長期目標。此類產品的銷售技巧側重于顧問公司的專業知識，公司的聲譽、歷史或過去的業績法律要求顧問在與新客戶簽約時提供有關費用結構和賬戶費用的詳細信息。這通常是通過向客戶提供一份涵蓋這些材料的小冊子來實現的。投資顧問代表職位主要是一線銷售和客戶服務。因此，非常重要的是與現有客戶保持聯系，建立在最初的銷售聯系基礎上。打電話給客戶以更新其帳戶狀態，并提供他們可能感興趣的新產品或服務的有價值的信息，這些都是這項工作的重要組成部分。所有投資顧問代表人員都必須保留他們的信息目前，通過參加有關新產品的培訓課程。學習新產品的術語和名稱以及好處是工作的核心。這些課程在營業時間提供，為與其他代表建立聯系提供了一個絕好的機會