助理律師是一個金融服務專業人士,為客戶推薦并實施詳細的投資計劃。他通常直接向一到兩個財務規劃師匯報工作。這個職位通常在銀行或投資和金融服務公司找到。副計劃員通常在銀行工作。一般認為這個職位最初是為了緩解...
助理律師是一個金融服務專業人士,為客戶推薦并實施詳細的投資計劃。他通常直接向一到兩個財務規劃師匯報工作。這個職位通常在銀行或投資和金融服務公司找到。副計劃員通常在銀行工作。一般認為這個職位最初是為了緩解財務壓力計劃者他們工作中的一些行政任務的負擔。助理計劃者過去只是一個文員,為他的上級,一個財務規劃師整理文件,核實事實和數字。他在財務和投資方面的專長很少被利用。隨著財務規劃師越來越受歡迎,他們的大部分時間通常是與客戶會面,以確定他們的短期和長期目標,并制定適當的策略。許多人開始依賴助理人員在此時進行調解,以幫助客戶做出具體的財務選擇。這個代表團釋放了財務規劃師的日程安排,以便向有需要的新客戶轉移一般指導原則。投資客戶通常會與財務規劃師進行初次會面,財務規劃師會評估他們的財務需求和風險承受水平,并建議一般的投資路線。一旦這些參數到位,準顧問通常會建議具體的基金和投資計劃。如果提議的投資客戶可以接受計劃,理財規劃師通常會將客戶交給負責購買的助理。從這一點開始,理財規劃師通常會密切關注投資組合,并持續回答客戶的問題。如果客戶希望改變投資,他通常會做出這些調整,一個有經驗的人通常會獨立于財務規劃師向客戶提供財務和投資建議助理經理通常會與每個客戶制定一個時間表,以審查投資組合和討論市場趨勢。這些預約通常每隔六個月進行一次。如果客戶在此期間需要指導或信息,助理助理或財務規劃師通常會提供幫助。副計劃的成功通常需要優秀的研究和分析技能。助理計劃通常被認為是一個優秀的溝通者,無論是書面還是口頭。由于他通常負責高度私人化的客戶信息,誠信通常被認為是從事這項工作的人的一項重要財富。金融服務專業的學士學位,會計或工商管理通常需要申請這份工作。至少兩年的金融服務或銀行工作經驗是優先考慮的。繼續教育和投資服務證書通常推薦給那些渴望成為財務規劃師的助理
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發表于 2020-08-08 17:31
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- 分類:科學教育