什么是不同類型的遺產規劃工作(Different Types of Estate Planning Jobs)？

遺產規劃一詞用來描述為一個人去世后的國家支出制定計劃的過程。從事遺產規劃工作的人通常具有法律或金融領域的背景。這些人中的許多人擁有大學學位和專業證書及執照，而其他人則是從事房地產規劃工作的是那些從事行政...

遺產規劃一詞用來描述為一個人去世后的國家支出制定計劃的過程。從事遺產規劃工作的人通常具有法律或金融領域的背景。這些人中的許多人擁有大學學位和專業證書及執照，而其他人則是從事房地產規劃工作的是那些從事行政管理工作的人，他們沒有特定行業的學術或專業資格。

銀行家和投資經紀人可能會為富人做房地產規劃工作遺囑認證規則通常很復雜；無遺囑者的家庭和債權人以及遺囑不全的人往往會卷入與支付遺產有關的復雜的法庭訴訟中，律師事務所雇用大量持牌律師從事房地產規劃工作。與遺囑認證相關的規則在不同地區往往有所不同，在這種情況下，某個特定的律師可能只能幫助資產位于某個特定地區的客戶。持牌律師通常由通常在某所大學學習過的法律助理協助普通的法律課程，但他們要么沒有上過法學院，要么沒有獲得執業許可證。雖然許多律師和法律助理受雇于大公司，其他人則是個體經營者，他們還可以協助客戶處理除遺產規劃以外的其他事務包括銀行家和投資經紀人在內的金融專業人士通常受雇于房地產規劃工作。這些人通常在大型商業銀行或經紀公司工作，幫助富有的個人將其現金資產投資于可輕易轉嫁給其繼承人的證券。此外，一些金融公司雇用注冊會計師和稅務顧問從事房地產規劃工作，這些人幫助客戶以節稅的方式安排資產，人們可以將保險合同轉讓給受益人，而不必繳納遺囑認證或所得稅，一些參與遺產規劃的人是有執照的保險代理人。大銀行的雇員有時被授權出售保險，提供稅務建議和出售證券，在這種情況下，客戶可以在一個專業人士的幫助下完成大部分遺產規劃；許多非營利組織雇用的管理人員的任務是聯系潛在的捐贈者，并安排將現金結算轉移給組織。這些人必須具有良好的人際關系和管理技能，但雇主通常不要求這些人完成大學課程或已經完成了任何與行業相關的認證課程。許多大學和學校也雇傭了類似職位的人員。