保險助理是干什么的(What Insurance Assistant Do)？

保險助理在保險辦事處提供行政支持，與高級代理人和其他人員合作，以滿足客戶和潛在保險客戶的需要。可能需要持有保險助理的工作許可證，有些辦事處會優先聘用具有學士學位的人擔任這些職位，這種工作最終會使人成為代理人，有...

保險助理在保險辦事處提供行政支持，與高級代理人和其他人員合作，以滿足客戶和潛在保險客戶的需要。可能需要持有保險助理的工作許可證，有些辦事處會優先聘用具有學士學位的人擔任這些職位，這種工作最終會使人成為代理人，有些辦事處會為代理人或經紀人的考試提供支持和幫助

保險助理幫助客戶提交索賠。保險助理在辦公室前臺工作，處理電話、電子郵件和當面咨詢。保險助理能為客戶提供保險單的基本信息，并能為需要提出索賠或更改保單的客戶提供幫助。作為代理機構的代表，他們需要良好的溝通能力。在某些地區，雙語員工最好接觸不講本地語言的客戶。

保險助理必須具備良好的溝通能力這項工作的另一部分可能涉及到向總部提交文件、審查政策以確保其井然有序，以及維護辦公室的檔案系統當客戶更新其保單和賬戶時，保險助理需要記錄這些變更，并出具新的書面文件，以反映保險單的變更。保險助理可能會監督其他管理人員，并將一些任務委派給他們，以專注于更復雜和敏感的工作

保險助理在保險辦事處提供行政支持。每個代理人的工作略有不同風格，保險助理的職責也各不相同。其中一部分工作需要預測代理人的需求，確保他們在參加會議和與客戶討論問題時準備好所需的信息。保險助理還可以為代理人進行研究，以幫助他們了解可能存在的所有問題與特定的客戶或政策相關。對于復雜和大型的保單，此項研究可以包括多種活動，如追蹤房地產所有權記錄、審查醫生辦公室的醫療記錄等保險公司定期為助理提供職位空缺，并提供他們在工作清單中尋找的信息。除了教育和執照要求外，辦公室可能更喜歡有保險行業經驗的申請人。有興趣成為保險助理的人可能希望在申請助理職位之前，作為一名管理人員在辦公室工作，積累經驗和推薦人

保險助理可能需要為客戶準備信息包。