什么是不同的助理工作(Different Paraplanner Jobs)？
助理助理的工作在財務規劃行業變得越來越普遍。助理助理的主要職責是協助財務規劃師履行其行政職責，以便財務規劃師有更多的時間與客戶相處。這也使財務規劃師能夠將精力放在銷售上通常是進入財務規劃行業的一種方式，許...
助理助理的工作在財務規劃行業變得越來越普遍。助理助理的主要職責是協助財務規劃師履行其行政職責，以便財務規劃師有更多的時間與客戶相處。這也使財務規劃師能夠將精力放在銷售上通常是進入財務規劃行業的一種方式，許多助理人員最終也會成為財務規劃師。副計劃員所從事的不同工作包括管理職責、進行研究，協調規劃師和客戶之間的會議，并承擔規劃師分配的其他任務。
助理計劃員必須具備多任務能力根據公司的不同，對助理工作的教育要求也有很大的不同。有些可能需要商科學士學位，有些則提供初級職位的相關培訓。認證為助理也可能是一種選擇如果公司在組織內有一個輔助計劃部門，則通常負責監督其他輔助計劃人員。較小的財務規劃公司往往負擔不起整個輔助計劃部門的費用，因此他們通常在獨立合同的基礎上雇用輔助計劃員助理執行行政工作，因此高級財務顧問可以花更多的時間與客戶會面。副計劃人員的工作主要有三個方面的職責，即負責財務規劃師的行政職責，包括為客戶和/或規劃師準備報告，以便客戶更好地了解其財務狀況，收集和輸入客戶數據雖然行政職責是助理的大部分工作，但他或她也可能負責進行研究。研究的類型可能會根據客戶的需要而有所不同。助理助理通常還必須負責財務規劃師的日程安排，并且必須協調理財顧問和客戶。這通常包括接聽電話和與客戶互動。助理理財師通常承擔財務規劃師的大部分職責，因此工作壓力很大。財務知識非常重要，盡管助理不具備提供財務建議的資格，但助理工作中的其他重要技能包括人際交往能力，因為他們經常與客戶和財務規劃師密切合作，能夠同時處理多個任務，以及很強的時間管理技能雖然這項工作可以被認為是一項高壓力的工作，但由于大量退休人員的涌入，對助理人員的需求也在不斷增長。許多退休人員都在使用財務規劃師來管理他們的退休賬戶，因此業務可能會增加。助理助理的工資可能會有所不同，這取決于他或她是在一家公共或私人公司工作，以及他或她的教育水平。
助理計劃員必須具備多任務能力根據公司的不同，對助理工作的教育要求也有很大的不同。有些可能需要商科學士學位，有些則提供初級職位的相關培訓。認證為助理也可能是一種選擇如果公司在組織內有一個輔助計劃部門，則通常負責監督其他輔助計劃人員。較小的財務規劃公司往往負擔不起整個輔助計劃部門的費用，因此他們通常在獨立合同的基礎上雇用輔助計劃員助理執行行政工作，因此高級財務顧問可以花更多的時間與客戶會面。副計劃人員的工作主要有三個方面的職責，即負責財務規劃師的行政職責，包括為客戶和/或規劃師準備報告，以便客戶更好地了解其財務狀況，收集和輸入客戶數據雖然行政職責是助理的大部分工作，但他或她也可能負責進行研究。研究的類型可能會根據客戶的需要而有所不同。助理助理通常還必須負責財務規劃師的日程安排，并且必須協調理財顧問和客戶。這通常包括接聽電話和與客戶互動。助理理財師通常承擔財務規劃師的大部分職責，因此工作壓力很大。財務知識非常重要，盡管助理不具備提供財務建議的資格，但助理工作中的其他重要技能包括人際交往能力，因為他們經常與客戶和財務規劃師密切合作，能夠同時處理多個任務，以及很強的時間管理技能雖然這項工作可以被認為是一項高壓力的工作，但由于大量退休人員的涌入，對助理人員的需求也在不斷增長。許多退休人員都在使用財務規劃師來管理他們的退休賬戶，因此業務可能會增加。助理助理的工資可能會有所不同，這取決于他或她是在一家公共或私人公司工作，以及他或她的教育水平。
- 發表于 2020-08-17 11:54
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- 分類：科學教育
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