什么是財富管理軟件(Wealth Management Software)？
財富管理軟件為公共和私人銀行機構、信托和共同基金組織以及財富和資產顧問提供數據、工具和存儲。通過使用財富管理軟件，財務顧問能夠隨時向客戶提供更多定制報告和數據，此外，它還允許經理查看單個客戶的投資組合，以獲得...
財富管理軟件為公共和私人銀行機構、信托和共同基金組織以及財富和資產顧問提供數據、工具和存儲。通過使用財富管理軟件，財務顧問能夠隨時向客戶提供更多定制報告和數據，此外，它還允許經理查看單個客戶的投資組合，以獲得更好的決策和客戶滿意度。對于獨立經理來說，資產管理軟件使企業能夠降低許多管理費用，并更有效地組織客戶數據。隨著在銀行業，顧問需要了解客戶資產和財富的所有方面，以遵守法規。
財務顧問使用財富管理軟件為客戶提供定制報告跟蹤投資賬戶；房地產；非金融產品，如藝術品或珠寶；保險；對許多組織來說，支票和儲蓄賬戶可能成為一個復雜的過程。通過財富管理軟件，這些記錄可以很容易地被跟蹤、更新并整合到一個完整的財務組合中。軟件中還定義了風險管理、現金交易和資源分配。通過編輯這些數據，顧問能夠充分了解客戶財富組合的多樣性，并能夠對客戶進行更為明智的推銷。這些報告還可以幫助客戶和顧問最大限度地降低或最大限度地提高投資組合風險投資報告必須準確，反映所有當前數據，并根據每個客戶的利益和財務賬戶進行定制。財富管理軟件生成資本損益、整體估值、利息收入的數據，共同基金的業績和收益。它還可以創建到期警報和溢價到期時的警報。財富管理軟件為管理者處理許多管理任務。可以從軟件、報告和表單可以存儲在數據庫中，數據可以以逗號分隔值（CSV）文件或文本文檔的形式下載。許多程序允許組織為客戶端設計報表，或者有一個生成網頁以顯示數據的系統。有些程序甚至會向客戶端發送短消息服務（SMS）警報以保留這些報表最新的財務狀況。電子郵件通信和客戶請求也可以在一個位置歸檔，以便金融機構的不同部門之間進行協作，這有助于改善客戶服務，并創造出更多見多識廣的資產經理。
財務顧問使用財富管理軟件為客戶提供定制報告跟蹤投資賬戶；房地產；非金融產品，如藝術品或珠寶；保險；對許多組織來說，支票和儲蓄賬戶可能成為一個復雜的過程。通過財富管理軟件，這些記錄可以很容易地被跟蹤、更新并整合到一個完整的財務組合中。軟件中還定義了風險管理、現金交易和資源分配。通過編輯這些數據，顧問能夠充分了解客戶財富組合的多樣性，并能夠對客戶進行更為明智的推銷。這些報告還可以幫助客戶和顧問最大限度地降低或最大限度地提高投資組合風險投資報告必須準確，反映所有當前數據，并根據每個客戶的利益和財務賬戶進行定制。財富管理軟件生成資本損益、整體估值、利息收入的數據，共同基金的業績和收益。它還可以創建到期警報和溢價到期時的警報。財富管理軟件為管理者處理許多管理任務。可以從軟件、報告和表單可以存儲在數據庫中，數據可以以逗號分隔值（CSV）文件或文本文檔的形式下載。許多程序允許組織為客戶端設計報表，或者有一個生成網頁以顯示數據的系統。有些程序甚至會向客戶端發送短消息服務（SMS）警報以保留這些報表最新的財務狀況。電子郵件通信和客戶請求也可以在一個位置歸檔，以便金融機構的不同部門之間進行協作，這有助于改善客戶服務，并創造出更多見多識廣的資產經理。
- 發表于 2020-08-19 11:37
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- 分類：經濟金融
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