什么是衍生工具(Derivative Instruments)？
衍生工具是指依靠某種基礎證券的表現來獲得價值的任何類型的金融證券。有許多投資機會是以這種方式構成的，包括不同類型的掉期、遠期期權和期貨。在某些情況下，衍生工具是實現投資回報最大化的絕佳手段，以及成功地對沖金...
衍生工具是指依靠某種基礎證券的表現來獲得價值的任何類型的金融證券。有許多投資機會是以這種方式構成的，包括不同類型的掉期、遠期期權和期貨。在某些情況下，衍生工具是實現投資回報最大化的絕佳手段，以及成功地對沖金融投資組合。
衍生工具是任何類型的金融證券，它依賴于某種類型的基礎證券的表現來獲得任何價值由于衍生工具取決于一個或一組證券的強度，因此評估這些證券的當前狀態以及準確預測其未來走勢是很重要的。例如，如果債券期權的浮動利率與標的股票的表現直接相關，投資者應該仔細觀察該股票的過去歷史。在歷史的同時，潛在投資者還應考慮發行人在其特定行業中的地位，并評估該股票在期權有效期內增值的潛力。如果前景看起來很有吸引力，那么投資衍生產品可能是個好主意。就像其他股票一樣在投資活動類型上，衍生工具確實存在一定程度的風險任何對標的證券價值產生不利影響的事件或市場變動也會導致該工具貶值。這包括政治變動、洪水或颶風等災難情況，甚至包括消費者需求的變化，這些事件突然導致發行證券的公司的銷售額嚴重下降基礎安全。幸運的是，這些因素中的許多都可以準確預測，盡量減少投資衍生工具造成巨額損失的可能性。衍生工具有時發行時有可能使投資者最終獲得標的證券的股份從長遠來看，這意味著這種類型的投資可以是一個很好的對沖未來購買的投資組合的方式。有經驗的投資者經常使用這種類型的對沖策略，以最大限度地提高投資組合的范圍和總價值為了確定有希望獲得可觀回報的衍生工具，最好與了解衍生品性質的經紀人密切合作，這樣可以更容易地對市場上的多種選擇進行分類，并將重點放在可能的衍生品上幫助投資者實現他或她的個人財務目標。一個稱職的經紀人通常能夠快速識別與標的證券相關的優勢和劣勢，并準確地告知投資者，如果購買了衍生工具，將會發生什么。
衍生工具是任何類型的金融證券，它依賴于某種類型的基礎證券的表現來獲得任何價值由于衍生工具取決于一個或一組證券的強度，因此評估這些證券的當前狀態以及準確預測其未來走勢是很重要的。例如，如果債券期權的浮動利率與標的股票的表現直接相關，投資者應該仔細觀察該股票的過去歷史。在歷史的同時，潛在投資者還應考慮發行人在其特定行業中的地位，并評估該股票在期權有效期內增值的潛力。如果前景看起來很有吸引力，那么投資衍生產品可能是個好主意。就像其他股票一樣在投資活動類型上，衍生工具確實存在一定程度的風險任何對標的證券價值產生不利影響的事件或市場變動也會導致該工具貶值。這包括政治變動、洪水或颶風等災難情況，甚至包括消費者需求的變化，這些事件突然導致發行證券的公司的銷售額嚴重下降基礎安全。幸運的是，這些因素中的許多都可以準確預測，盡量減少投資衍生工具造成巨額損失的可能性。衍生工具有時發行時有可能使投資者最終獲得標的證券的股份從長遠來看，這意味著這種類型的投資可以是一個很好的對沖未來購買的投資組合的方式。有經驗的投資者經常使用這種類型的對沖策略，以最大限度地提高投資組合的范圍和總價值為了確定有希望獲得可觀回報的衍生工具，最好與了解衍生品性質的經紀人密切合作，這樣可以更容易地對市場上的多種選擇進行分類，并將重點放在可能的衍生品上幫助投資者實現他或她的個人財務目標。一個稱職的經紀人通常能夠快速識別與標的證券相關的優勢和劣勢，并準確地告知投資者，如果購買了衍生工具，將會發生什么。
- 發表于 2020-08-02 20:17
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