什么是過期卡(Expiration Card)？

到期卡是一種簡單的文檔，它提供有關特定合同到期日期的信息。這種類型的卡用于多種設置，特別是在保險業，過期卡背后的想法是提醒合同的所有當事人，除非采取適當的行動將協議延長一段時間，否則雙方的關系將在某個日期結束...

到期卡是一種簡單的文檔，它提供有關特定合同到期日期的信息。這種類型的卡用于多種設置，特別是在保險業，過期卡背后的想法是提醒合同的所有當事人，除非采取適當的行動將協議延長一段時間，否則雙方的關系將在某個日期結束

過期卡可用作健康保險的證明。過期卡最常見的應用之一是保險范圍。它有多種健康保險、汽車保險和人壽保險計劃的類型，保險單終止日期可能包含在管理關系的基本條款和條件中。隨著該日期的臨近，到期卡是為了提醒保險人，合同期限越來越近，是時候和投保人討論續保事宜了。通過使用這種時間管理工具，代理人可以隨時了解哪些客戶的保單將在未來30天內到期，并安排與這些客戶聯系以更新計劃并維持收入流向保險提供商除了跟蹤保險計劃的終止日期外，到期卡還可以用作跟蹤任何類型的業務合同的過程的一部分例如，以低價向客戶提供商品或服務的公司可以在終止日期前幾周使用這種方法與客戶進行新的討論。這一點很重要，因為這樣做可能意味著客戶選擇以相同價格續簽另一個期限之間的差異，或者選擇接受競爭對手的提議。傳統的過期卡是一個物理卡，它被用作一個備忘錄文件系統的一部分，但許多軟件包將卡的概念集成到它們的基本功能中數據庫可以包括創建虛擬到期卡的功能，該卡包含客戶合同的基本信息，包括終止日期。然后，最終用戶可以設置系統，在合同終止前的指定時間段內生成警報，這樣可以方便地安排給客戶端的電話或電子郵件，并開始續訂協議。在任務完成或解除之前，系統通常會繼續提醒用戶，與客戶端聯系的需要仍在等待中。

發表于 2020-08-25 16:19
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分類：經濟金融

什么是過期卡(Expiration Card)？

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