什么是金融專家(Financial Specialist)？
金融專家是在金融相關領域工作的人，幫助個人實現他們的財務目標。金融專家的典型職責包括幫助客戶做出投資決策、辦理貸款申請，并提供長期的財務規劃建議。銀行雇用的財務專家的職責是多種多樣的，而會計師事務所聘請的財...
金融專家是在金融相關領域工作的人，幫助個人實現他們的財務目標。金融專家的典型職責包括幫助客戶做出投資決策、辦理貸款申請，并提供長期的財務規劃建議。銀行雇用的財務專家的職責是多種多樣的，而會計師事務所聘請的財務專家主要負責稅務準備和會計工作。大多數財務專家都有底薪，但是有機會從銷售中賺取傭金，如果金融專家受雇于銀行，他將履行一些與客戶服務代表相同的職責；如果金融專家受雇于銀行，他將履行一些與客戶服務代表相同的職責，例如處理客戶投訴。一般來說，財務專員主要關注銷售。銀行會為財務專員分配每月和每季度的新賬戶銷售目標，以及美元貸款目標。新聘用的金融專家要接受培訓，在這期間，他們被教導如何識別銷售機會，以及如何將服務問題轉化為銷售。大多數銀行都要求金融專家對潛在客戶進行電話電話會議，并向現有客戶交叉銷售新產品。金融專家可以幫助人們實現基準，許多銀行雇用持牌金融專家，他們擁有銷售投資和保險產品所需的執照。持牌金融專家為客戶設立退休賬戶，并幫助富有的客戶進行房地產規劃他們銷售的保險產品通常僅限于定期人壽保險、終身壽險和年金，盡管他們希望向其他處理房主和健康保險產品的員工提供推薦。一些持牌金融專家被分配給銀行最賺錢客戶的投資組合，他們專門與這些客戶合作。美國軍方雇傭司令部財務專家（CFS），負責個人財務管理（PFM）計劃的日常事務。遇到財務困難的軍人與CFS會面尋求財務咨詢。部隊指揮官任命CFS，被任命為該職位的個人必須具有廣泛的投資、銀行、資金管理和稅務方面的知識。會計師事務所通常聘用個人財務專家，他們是經過稅務認證的專業人士，并被分配給一批高價值的商業客戶。這些個人金融專家定期會見客戶和提供有關企業收購、合并和稅務方面的建議。個人金融專家還為企業主提供與退休計劃相關的財務幫助。一般來說，會計師事務所雇用的財務專家無權銷售保險或投資產品，但他們可以向客戶提供對投資不同類型產品的稅務影響的指導。金融專家可以幫助人們把錢存起來以備不時之需
- 發表于 2020-08-06 18:39
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- 分類：科學教育
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