特許財務顧問是協助客戶做出投資決策的個人。財務顧問提供各種投資工具和金融工具的分析。該分析被顧問用于就客戶的財務規劃和投資策略向客戶提供指導。否獲得特許財務顧問的頭銜需要經過專門的培訓。特許財務顧問的...
特許財務顧問是協助客戶做出投資決策的個人。財務顧問提供各種投資工具和金融工具的分析。該分析被顧問用于就客戶的財務規劃和投資策略向客戶提供指導。否獲得特許財務顧問的頭銜需要經過專門的培訓。特許財務顧問的主要工作是就對客戶未來財務狀況產生積極影響的決策向客戶提供咨詢。因此,財務顧問的工作涉及稅法、保險和,年金和其他投資和儲蓄選擇。了解遺產規劃也很有幫助。財務顧問提供各種投資工具和金融工具的分析。特許財務顧問,也稱為財務規劃師或財務顧問,與個人、小型企業合作,財務顧問通常被指定為個人財務顧問。“財務顧問”一詞通常是指那些受雇于金融服務公司的人,例如股票經紀公司。獲得特許財務顧問的頭銜不需要經過專門的培訓。然而,許多財務顧問確實在金融、商業或會計等領域尋求正規教育。此外,擔任特許財務顧問不需要執照。一些顧問更喜歡銷售他們為客戶推薦的一些金融工具。許多產品,如保險、年金和證券,確實要求賣方持有該產品的許可證。雖然專業培訓不是先決條件,但一些財務規劃師確實希望進一步提高他們的知識和專業知識對于那些愿意這樣做的人,金融服務行業內有專業組織和協會提供正式培訓。這種培訓通常可以提高顧問在行業中的地位,并使他被視為其領域的專家。這是特許金融顧問的一個重要標準是個人誠信的體現。理財規劃師對客戶的私人和私人財務信息非常了解。對這些敏感信息的信任非常重要。同時,理財師的行為和建議始終以客戶的最大利益為重。理財顧問指南金融規劃和投資策略方面的客戶
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發表于 2020-08-07 06:53
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- 分類:科學教育