管理的資產是什么(Assets Under Management)？
管理下的資產是經紀公司或投資顧問代表客戶持有或管理的所有投資或單個客戶持有或管理的資產的總和。管理資產（AUM）是衡量公司或經紀人成功與否的一個指標，因為隨著新客戶的到來，數量會不斷增加，在美國，一旦一家公司管理的...
管理下的資產是經紀公司或投資顧問代表客戶持有或管理的所有投資或單個客戶持有或管理的資產的總和。管理資產（AUM）是衡量公司或經紀人成功與否的一個指標，因為隨著新客戶的到來，數量會不斷增加，在美國，一旦一家公司管理的資產超過3000萬美元，它必須在證券交易委員會登記。
投資者管理的資產可以決定他從顧問或經紀公司獲得的服務類型投資者管理的資產可能決定他從顧問或經紀公司獲得的服務類型。許多公司都有門檻，投資者將有資格獲得額外服務。客戶的可投資資產也可決定他是否有資格進行某種類型的投資，因為有些投資有最低購買要求一個有大量資金可供投資的投資者通常會把這些錢交給投資顧問，由他來決定如何投資。這項服務被稱為"資金管理"或"投資管理"，因為投資顧問正在積極地管理資金。為此，根據顧問和/或其公司的研究，顧問將根據投資潛力買賣投資投資者將決定他希望顧問擁有多大的自主權。有些投資者希望批準每筆交易，而其他人只想在整個頭寸被清算或交易超過一定金額時被告知，許多顧問提供一種稱為財富管理的更全面的服務。除了投資之外，這些顧問還可以提供稅務或會計服務以及財務規劃或遺產規劃。財富管理服務通常收取客戶管理資產的百分比此外，銀行可向高凈值客戶提供私人銀行服務。私人銀行服務包括傳統投資，如共同基金，除了更復雜的投資，如對沖基金。與財富管理服務一樣，私人銀行業務還可能包括其他服務，如財務規劃、房地產規劃或會計和稅務服務。私人銀行的成功通常也由其管理的資產來衡量，因此，管理客戶的所有資金，并確保資金盡可能多地增長，符合銀行的最大利益。
投資者管理的資產可以決定他從顧問或經紀公司獲得的服務類型投資者管理的資產可能決定他從顧問或經紀公司獲得的服務類型。許多公司都有門檻，投資者將有資格獲得額外服務。客戶的可投資資產也可決定他是否有資格進行某種類型的投資，因為有些投資有最低購買要求一個有大量資金可供投資的投資者通常會把這些錢交給投資顧問，由他來決定如何投資。這項服務被稱為"資金管理"或"投資管理"，因為投資顧問正在積極地管理資金。為此，根據顧問和/或其公司的研究，顧問將根據投資潛力買賣投資投資者將決定他希望顧問擁有多大的自主權。有些投資者希望批準每筆交易，而其他人只想在整個頭寸被清算或交易超過一定金額時被告知，許多顧問提供一種稱為財富管理的更全面的服務。除了投資之外，這些顧問還可以提供稅務或會計服務以及財務規劃或遺產規劃。財富管理服務通常收取客戶管理資產的百分比此外，銀行可向高凈值客戶提供私人銀行服務。私人銀行服務包括傳統投資，如共同基金，除了更復雜的投資，如對沖基金。與財富管理服務一樣，私人銀行業務還可能包括其他服務，如財務規劃、房地產規劃或會計和稅務服務。私人銀行的成功通常也由其管理的資產來衡量，因此，管理客戶的所有資金，并確保資金盡可能多地增長，符合銀行的最大利益。
- 發表于 2020-08-24 21:38
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