什么是財富管理(Wealth Management)？

財富管理是20世紀90年代出現的一種金融服務概念。一般來說，提供這種一攬子服務的公司為客戶提供廣泛的金融服務，包括房地產規劃、資產管理甚至私人銀行選擇等基本要素。使用這種服務可以當個人積累了大量資產并需要幫助...

財富管理是20世紀90年代出現的一種金融服務概念。一般來說，提供這種一攬子服務的公司為客戶提供廣泛的金融服務，包括房地產規劃、資產管理甚至私人銀行選擇等基本要素。使用這種服務可以當個人積累了大量資產并需要幫助才能有效地管理所有資產時，請給予幫助。

財富管理可以包括日常任務，例如平衡支票簿在財富管理的最佳例子中，客戶將能夠利用廣泛的服務，包括從日常的平衡支票簿任務到信托或房地產。這類一攬子計劃中最受歡迎的一個方面是管理投資和與之相關的稅務規劃。這項金融服務還可以幫助那些剛剛開始增加資產、寧愿花時間處理其他問題而不愿管理財務的人因為財富管理是私人銀行服務的一種形式，想要進入這一領域的人通常通過獲得與金融學科直接相關的學歷證書來進行準備這些服務可能涉及專業人士，包括律師、注冊會計師、保險專業人士和經紀人近年來，隨著對這類服務需求的增加，有關財富管理的認可課程和研討會變得越來越普遍。財富管理一攬子計劃中包含的服務通常包括投資組合的管理，經紀人有權代表客戶進行買賣。律師將幫助組建家族企業、信托和其他能使遺產規劃更完整的組成部分。在稅務方面，該服務還將為客戶準備所有報告和申報表，就遺產各方面的稅法提供建議，并提供符合客戶最大利益的一般建議。

發表于 2020-08-08 21:48
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分類：經濟金融

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