什么是全上限共同基金(All-Cap Mutual Fund)？

全市值共同基金是一種不遵循資本化投資風格的基金。證券交易所的公司按市值大小分類。許多共同基金按其投資組合中公司的市值大小分類。例如，大盤股基金投資于上限公司。全上限共同基金根據市值大小以外的標準投資公司...

全市值共同基金是一種不遵循資本化投資風格的基金。證券交易所的公司按市值大小分類。許多共同基金按其投資組合中公司的市值大小分類。例如，大盤股基金投資于上限公司。全上限共同基金根據市值大小以外的標準投資公司。

如果某個全市值共同基金過去表現良好，希望它能在未來繼續保持良好的表現。市值是指股票價格乘以已發行股票的數量。例如，如果XYZ Widgets的股價為5美元，有1000000股流通在外，那么XYZ Widgets的市值為5000000美元。由于股票的價格每天都在變化，一家公司的市值也不盡相同，但通常都是在一個特定的范圍內，每一個市值區間都有一些對收益和股價行為的刻板預期。例如，一家大盤股公司的股價和收益會相對穩定，而小盤股公司的股價會波動，收益也會不穩定，但增長率會很高，將顯示投資組合中公司的典型行為。這有助于投資者使其投資目標與基金的預期行為相一致。全上限共同基金不具備這種優勢。其行為不能用投資組合中公司的規模來描述，因為公司規模廣泛。全市值共同基金的業績必須主要基于歷史觀點如果某個全上限共同基金在過去表現良好，希望它在未來繼續表現良好。不幸的是，這種情況并不總是正確的。全上限共同基金的優勢在于能夠投資于它基金的任何盈利機會，不管公司的規模如何，它也可以根據規模將各部門的優勢進行組合，從而獲得更好的綜合回報。例如，通過持有一些大盤股，全市值共同基金可以獲得一些大盤股基金的價格穩定性，而投資于較小的公司，它也有望實現這個市場部門的一些增長。全市值的共同基金不一定在市值部門之間平均分配。它可以自由投資于它認為最賺錢的方式，而不考慮公司的規模。

發表于 2020-09-28 14:19
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分類：經濟金融

什么是全上限共同基金(All-Cap Mutual Fund)？

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