什么是副計劃(Paraplanning)？
副計劃在金融界是一個相對較新的概念。基本上，參與副計劃的個人專注于完成一個項目所需的行政任務，例如編制預算或安排執行庫存訂單的文件。提供這些類型服務的規劃師可能擔任經紀人和金融分析師的助理，或者作為向客戶提...
副計劃在金融界是一個相對較新的概念。基本上，參與副計劃的個人專注于完成一個項目所需的行政任務，例如編制預算或安排執行庫存訂單的文件。提供這些類型服務的規劃師可能擔任經紀人和金融分析師的助理，或者作為向客戶提供此類支持服務的獨立外包公司。
副計劃員可以執行與退休計劃相關的管理任務。雖然副計劃的概念通常可追溯到20世紀90年代的英國，這種想法現在在全球許多金融界都能找到。加拿大、美國、巴西、日本和許多非洲國家都發現，加入paralanner對提高各類交易的處理效率極為有效。貼現經紀人、財務規劃師、投資顧問，預算規劃師們都認為輔助計劃是一種有用的方法。
輔助計劃專業人員應該能夠編寫書面報告并準確地解釋統計數據。盡管沒有明確定義的跨所有應用程序的輔助計劃流程，擔任副計劃員的個人可能會擔任某種行政職務，可能是聯絡員、助理或顧問。就其特點而言，助理往往非常有條理，對細節有敏銳的洞察力，并具有教育背景和經驗的結合，使他或她成為所考慮項目類型的權威這使得規劃者能夠很容易地識別和處理成功實現項目相關目標所需的任何管理任務。對于輔助計劃來說，要求準確地收集和解釋統計數據、準備書面報告、組織結構等技能是很常見的口頭陳述這些報告，并管理資源，以達到最佳效果。助理計劃者往往口齒清晰，能夠與他人很好地合作，有時扮演促進者和領導者的角色。在當今世界，許多任務都是通過電子資源來處理的，對于一個助理來說，精通信息技術協議和各種形式的軟件程序是很正常的，財務規劃是最常被引用的例子。這種計劃可能涉及編制預算，以實現企業設定的長期目標，或幫助個人進行有效的退休計劃。副計劃員也可能被要求協助徹底改造一個企業的財務結構，從而使其更具競爭力，并能夠在重組完成后創造更高的利潤。
副計劃員可以執行與退休計劃相關的管理任務。雖然副計劃的概念通常可追溯到20世紀90年代的英國，這種想法現在在全球許多金融界都能找到。加拿大、美國、巴西、日本和許多非洲國家都發現，加入paralanner對提高各類交易的處理效率極為有效。貼現經紀人、財務規劃師、投資顧問，預算規劃師們都認為輔助計劃是一種有用的方法。輔助計劃專業人員應該能夠編寫書面報告并準確地解釋統計數據。盡管沒有明確定義的跨所有應用程序的輔助計劃流程，擔任副計劃員的個人可能會擔任某種行政職務，可能是聯絡員、助理或顧問。就其特點而言，助理往往非常有條理，對細節有敏銳的洞察力，并具有教育背景和經驗的結合，使他或她成為所考慮項目類型的權威這使得規劃者能夠很容易地識別和處理成功實現項目相關目標所需的任何管理任務。對于輔助計劃來說，要求準確地收集和解釋統計數據、準備書面報告、組織結構等技能是很常見的口頭陳述這些報告，并管理資源，以達到最佳效果。助理計劃者往往口齒清晰，能夠與他人很好地合作，有時扮演促進者和領導者的角色。在當今世界，許多任務都是通過電子資源來處理的，對于一個助理來說，精通信息技術協議和各種形式的軟件程序是很正常的，財務規劃是最常被引用的例子。這種計劃可能涉及編制預算，以實現企業設定的長期目標，或幫助個人進行有效的退休計劃。副計劃員也可能被要求協助徹底改造一個企業的財務結構，從而使其更具競爭力，并能夠在重組完成后創造更高的利潤。
- 發表于 2020-09-28 19:26
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- 分類：經濟金融
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