什么是投資組合周轉率(Portfolio Turnover)？
投資組合周轉率是對給定投資組合中的資產買賣頻率的評估。測量這種類型的周轉率通常可以提供有關投資者因交易活動而產生的費用數額的有價值的線索，并將該費用與這些交易產生的回報進行比較。計算投資組合的周轉期通常...
投資組合周轉率是對給定投資組合中的資產買賣頻率的評估。測量這種類型的周轉率通常可以提供有關投資者因交易活動而產生的費用數額的有價值的線索，并將該費用與這些交易產生的回報進行比較。計算投資組合的周轉期通常為12個月，雖然基本流程也可用于評估一個季度或半年的周轉率。
投資組合周轉率是對給定投資組合中資產買賣頻率的評估為了確定投資組合的周轉率，計算在考慮期內買入或賣出的證券的價值，然后除以該期間投資組合的總資產凈值同期。如果本期總資產凈值高于上期，則營業額被視為最低。如果該值低于上期，則表明與投資組合相關的費用較高，沒有產生足夠的回報來抵消這些費用，產生了更高的周轉率。例如，如果一個投資者在一年中購買了三項投資，同時賣出了一種證券，那么銷售金額將從購買金額中扣除，考慮到支付給經紀人或交易商的任何交易費用或成本該數字除以投資組合的當前價值。如果三項收購的投資未能像出售的一項證券那樣有效地對投資組合的價值作出貢獻，這將顯示為損失，或投資組合整體價值的減少，并表明不可接受的周轉率。如果購買確實完全抵消了出售，而且這些證券的表現明顯好于出售的證券，投資組合的換手率很低，因此對投資者非常有利。投資者也可以通過頻繁的交易而無法獲得合理的回報來損害投資組合的價值，并幫助抵消各種費用和成本。因此，預測任何交易的結果，根據其賺取回報的能力是很重要的。正如在員工情況下，高流動率表明存在需要解決的問題，投資組合的高換手率表明投資者需要密切關注如何選擇證券進行買賣，并調整這一過程，使換手率更為有利。
投資組合周轉率是對給定投資組合中資產買賣頻率的評估為了確定投資組合的周轉率，計算在考慮期內買入或賣出的證券的價值，然后除以該期間投資組合的總資產凈值同期。如果本期總資產凈值高于上期，則營業額被視為最低。如果該值低于上期，則表明與投資組合相關的費用較高，沒有產生足夠的回報來抵消這些費用，產生了更高的周轉率。例如，如果一個投資者在一年中購買了三項投資，同時賣出了一種證券，那么銷售金額將從購買金額中扣除，考慮到支付給經紀人或交易商的任何交易費用或成本該數字除以投資組合的當前價值。如果三項收購的投資未能像出售的一項證券那樣有效地對投資組合的價值作出貢獻，這將顯示為損失，或投資組合整體價值的減少，并表明不可接受的周轉率。如果購買確實完全抵消了出售，而且這些證券的表現明顯好于出售的證券，投資組合的換手率很低，因此對投資者非常有利。投資者也可以通過頻繁的交易而無法獲得合理的回報來損害投資組合的價值，并幫助抵消各種費用和成本。因此，預測任何交易的結果，根據其賺取回報的能力是很重要的。正如在員工情況下，高流動率表明存在需要解決的問題，投資組合的高換手率表明投資者需要密切關注如何選擇證券進行買賣，并調整這一過程，使換手率更為有利。
- 發表于 2020-08-05 20:38
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- 分類：經濟金融
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