成為特許金融分析師需要通過3種不同的考試。特許金融分析師必須愿意遵守全面的道德規范,即為了超過法律的通常和標準的要求,以及經過嚴格的考試程序。在獲得認可之前,申請人將進行一系列的三次獨立的考試。在進行下一次系列考試之前,必須先完成每一次考試
現金流量分析;美國的CFA協會為申請者的資格和考試結構制定了標準,負責監督這一過程雖然該協會最初只是為國內會計專業人士設計的一個組織,但它已經擴大到包括許多國際成員。然而,CFA協會并不是唯一一個為特許金融分析師提供認證的機構。位于印度的ICFAI還提供一個類似的標準和要求。CFA精通經濟學的許多不同方面。特許金融分析師專攻企業投資管理等高水平專業并不罕見,投資銀行業務,或作為投資組合管理中需要特別關注的投資者的私人顧問。特許金融分析師的任命帶來的聲望可以為職業選擇和選擇打開許多大門,在短時間內建立聲譽。
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